DAMMAM, Kingdom of Saudi Arabia, 2020 يونيو 29/ — تدعم الصفقة عمليات ابيكورب ودورها في التخفيف من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد وتقلبات أسعار النفط على قطاع الطاقة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا; جذب الإصدار طلبات شراء بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي من أكثر من 40 مستثمراً من مختلف الفئات; بلغت التكلفة الثابتة للإصدار 1.46% سنوياً وهي الأدنى في تاريخ ابيكورب; تعدّ علاوة الإصدار (110+ نقطة أساس) لهذه السندات الأقل على صعيد المنطقة مقارنة بإصدارات السندات المقوّمة بالدولار التي طرحتها الجهات السيادية وشبه السيادية الأخرى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا. أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، اليوم عن إصدار سندات مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات في أسواق السندات الدولية. ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل البالغ قيمته 3 مليارات دولار أمريكي الذي أطلقته ابيكورب لدعم عملياتها. وسيعزز نجاح الإصدار الدور الاقتصادي لابيكورب المتمثل في دعم قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتخفيف من التأثيرات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقلبات أسعار النفط. وقد جذب الإصدار طلبات شراء بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي من أكثر من 40 مستثمراً من مختلف الفئات، وهو ما يعدّ مؤشراً إيجابياً على حجم الطلب القوي والمتنوع على الإصدار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. وتعدّ التكلفة الثابتة للتمويل (1.46% سنوياً) الأدنى في تاريخ ابيكورب لإصدار مقوم بالدولار الأمريكي، كما تعدّ علاوة الإصدار (110+ نقطة أساس) لهذه السندات الأقل على صعيد المنطقة مقارنة بإصدارات السندات المقوّمة بالدولار التي طرحتها الجهات السيادية وشبه السيادية الأخرى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن ابيكورب هي المؤسسة المالية الوحيدة في المنطقة التي تحمل تصنيف (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش وتصنيف (Aa2) بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز. إلى ذلك صرّح د. أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: "إن نجاح هذا الإصدار للسندات المقومة بالدولار وما حققه من أسعار تنافسية رغم الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وتقلبات أسواق النفط يدل على ثقة المستثمرين بابيكورب ومكانتها كالشريك المالي الموثوق لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغت نسبة المصارف المركزية والمؤسسات الرسمية المشاركة من المنطقة وخارجها أكثر من 50% من إجمالي المستثمرين وحظي بإقبال كبير من جانب عددٍ كبير من المستثمرين المرموقين في المنطقة العربية وآسيا وأوروبا والأميركتين. ونحن نتطلع للمضي قدماً على ضوء هذا الإنجاز في أداء مهمتنا ومواصلة دورنا الفاعل في قطاع الطاقة في المنطقة." من جانبه، قال د. شريف السيد أيوب، كبير المدراء الماليين في ابيكورب: "إن هذا الإصدار دليل واضح على فعالية نهج ابيكورب وقوة وضعها المالي، ويعزز مكانتها كمُصْدِر سندات موثوق للصناديق السيادية والمؤسسات والوكالات الدولية، ويعدّ هذا الإصدار خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في دعم عمليات ابيكورب التشغيلية وتعزيز القيمة لمختلف الشركاء عن طريق مصادر تمويل منخفضة التكلفة، إضافة إلى ترسيخ مكانة ابيكورب كمُصْدِر سندات موثوق للصناديق السيادية والمؤسسات والوكالات الدولية." هذا وقد شملت قائمة المنسّقين العالميين والمديرين الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشاركين في الإصدار كل من سيتي بنك، وبنك الإماراتدبي الوطني، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، وستاندرد تشارترد الذي تولى أيضاً دور وكيل التحصيل والتسليم. وتولّت شركة آلِن آند اوفري تقديم الاستشارات القانونية لابيكورب فيما يتعلق بالإصدار، بينما قدمت كليفورد تشانس الاستشارات للبنوك المشاركة، وتولت شركة كيه بي إم جي مهام تدقيق عملية الإصدار. اقرأ المزيد على: https://bit.ly/2CR5jiu توزيع APO Group بالنيابة عن Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP). مشاهدة محتويات الوسائط المتعددة لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب: حسّان الجندي ابيكورب الجوال: +966 55 8012942 البريد الالكتروني: [email protected] زيشان ماسود ويبر شاندويك الجوال: +971 55 918 6751 البريد إلكتروني: [email protected] دانييل تشينوي ويبر شاندويك الجوال: +971 50 255 3402 البريد إلكتروني: [email protected] كما يمكنكم متابعتنا على: Twitter: https://twitter.com/APICORP Instagram: www.instagram.com/apicorp LinkedIn: www.linkedin.com/company/apicorp نبذة عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، تأسست في عام 1975 بهدف تعزيز تنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي، بموجب اتفاقية موقعة بين الدول العشر المنتجة للنفط. وتقوم ابيكورب بالاستثمار المباشر وتمويل المشاريع وتوفير التمويل التجاري والخدمات الاستشارية والبحوث لقطاع الطاقة. تحمل ابيكورب تصنيف (Aa2) بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف (AA) من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. ويقع مقرّها الرئيسي في الدمام بالمملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.apicorp.org المصدر Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP)
