Les résultats provisoires de l'ouverture des plis de l'offre sur les actions de la Société tunisienne d'automobiles (STA) opérée, mardi8 mars 2022, fait ressortir que l'Offre à Prix Ferme (OPF) centralisée par la Bourse et qui porte sur 480.000 actions a été souscrite 3,63 fois par 1.200 souscripteurs. Par ailleurs, le placement global qui porte sur 120.000 actions et centralisé par l'intermédiaire en bourse BNA Capitaux a été totalement souscrit par cinq investisseurs. Les résultats définitifs de la présente offre seront annoncés par la Bourse de Tunis, le vendredi 11 mars 2022.
L'introduction de la société s'est effectuée par la mise sur le marché, dans le cadre d'une cession de la part des actionnaires actuels de 600.000 actions d'une valeur nominale de dix dinars chacune, représentant un pourcentage d'ouverture de 30% du capital social actuel dans le public. Les actions à céder dans le cadre de cette offre porteront jouissance à partir du 1er janvier 2021.
L'introduction en Bourse s'est faite par le moyen de : - Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 480.000 actions représentant 80% de l'offre au public et 24% du capital de la STA au prix de 17 dinars l'action, centralisée auprès de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis ; - Un Placement Global de 120.000 actions, représentant 20% de l'offre au public et 6% du capital social de la STA auprès d'investisseurs institutionnels tunisiens désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.002 dinars, centralisé auprès de la BNA Capitaux, intermédiaire en Bourse. Le placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l'Offre à Prix Ferme. Les donneurs d'ordre dans le cadre de ce placement s'engagent à ne céder aucun titre en Bourse pendant les 6 mois qui suivent la date de première cotation en Bourse puis à l'issue de cette période et pendant les 6 mois suivants, 50% des titres seront libres à la vente.
La période de souscription pour l'OPF avait débuté le 21 février 2022 pour s'achever le 4 mars 2022 inclus. Idem pour la réception des ordres d'achat dans le cadre du Placement Global.
Rappelons que le Conseil d'administration de la Bourse de Tunis, réuni jeudi 16 décembre 2021, avait donné son accord de principe à l'admission de STA sur le marché principal de la Cote de la Bourse. L'opération est pilotée par l'intermédiaire en bourse BNA Capitaux. Le Conseil du marché financier avait accordé, le 19 janvier 2022, son visa N°22/1069 au prospectus d'Offre à Prix Ferme, de Placement Global et d'admission au marché principal de la cote de la Bourse des actions de la société.
STA est le concessionnaire officiel de la marque Chery en Tunisie. Il opère sur le marché tunisien depuis avril 2014, avec un capital 100% tunisien pour un investissement de 20 millions de dinars.
