• «Cette opération vise à participer au rapprochement des places financières boursières de Tunis et de Casablanca et par la suite au développement de la coopération et des échanges financiers entre la Tunisie et le Maroc», souligne M. Mohamed Sakher El Materi, président de la société «Ennakl Automobiles» Avec 9.617 véhicules vendus en 2009 représentant 21,4% de parts de marché, la société Ennakl Automobiles reste bel et bien la figure de proue du secteur de la distribution automobile en Tunisie. Son chiffre d'affaires s'est établi à 326,1 MDT en 2009 contre 275,9 MDT en 2008, enregistrant une croissance annuelle moyenne de 18,2% sur la période considérée. Dans cette dynamique caractérisée par une hausse de 6,2% pour le résultat net du groupe chiffré à près de 22 MDT en 2009 contre 20,7 MDT au titre de l'exercice précédent, la société «Ennakl Automobiles» a décidé de s'introduire au marché principal de la cote de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis et au premier compartiment de la Bourse de Casablanca. «Cette opération, souligne M. Mohamed Sakher El Materi, le président de Princess Group (le holding dont fait partie Ennakl), s'inscrit dans la stratégie présidant à la démarche actuelle et qui consiste en une forte implication sur le marché financier conformément à l'un des points du programme présidentiel "Ensemble relevons les défis"». Nouvelles perspectives, nouvelles ambitions L'introduction sera effectuée via une double cotation à la Bourse de Tunis et à la Bourse de Casablanca, au moyen d'une ouverture de son capital à hauteur de 40%, par la cession de 12 millions d'actions, au prix unitaire de 10,700 dinars l'action. Le placement des titres à céder se fera sur les deux places de la manière suivante : une tranche de 30% du capital social sera placée en Tunisie et une tranche de 10% du capital social sera placée au Maroc. Il reste à rappeler que le Conseil du marché financier a accordé son visa au prospectus d'Offre à prix ferme, de placement garanti et d'admission au marché principal de la cote de la Bourse des actions de la société «Ennakl Automobiles». A noter que le conseil d'administration de la Bourse a soutenu lors de sa réunion du 27 mai 2010 cette introduction. De même, la Bourse de Casablanca a émis en date du 10 juin 2010 un avis d'approbation sur l'opération. La date de démarrage des opérations aura lieu le 13 juillet 2010 sous le code Nakl. L'Offre à prix ferme aura lieu du 23 juin 2010 au 2 juillet 2010 inclus avec possibilité de clôture anticipée avec préavis. «Cette opération vise à participer au rapprochement des places financières boursières de Tunis et de Casablanca et par la suite au développement de la coopération et des échanges financiers entre la Tunisie et le Maroc», souligne M. Mohamed Sakher El Materi, président de la société «Ennakl Automobiles». Elle a également et foncièrement pour finalité d'institutionnaliser la société et son capital en ouvrant l'actionnariat au grand public et aux investisseurs institutionnels, de poursuivre et de renforcer la logique de transparence et de performance dans laquelle s'inscrit la société en se soumettant à la cotation du marché et de faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct aux marchés financiers. Côté perspectives, la société ambitionne au cours de la période 2010-2014 d'élargir sa gamme de produits, à travers la commercialisation de la marque Seat en 2010, et la marque Skoda en 2011 et la diversification des modèles des marques Volkswagen, Audi et Porsche, outre le développement de son réseau de distribution afin d'atteindre environ 21 agences officielles à l'horizon 2011. M. El Materi a fait savoir que la double cotation de la société à la Bourse de Tunis et à la Bourse de Casablanca, première opération de son genre, constitue un premier pas sur la voie de l'intégration maghrébine, d'une part, et la réalisation de la complémentarité requise entre les Bourses de Tunis et du Maroc, retenue comme étant la place financière la plus dynamique au Maghreb avec une capitalisation boursière estimée à 72 milliards de dollars. ------------------------------------------------------------------------ Articles connexes Economie — «Ennakl automobiles»: Double cotation à la Bourse de Tunis et celle de Casablanca ------------------------------------------------------------------------ Liens externes: www.ennakl.com
