Le Conseil du Marché Financier vient d'accorder son visa au prospectus d'Offre à Prix Ferme (OPF) et d'admission au marché principal de la cote de la Bourse des actions de la société "Les ciments de Bizerte", ont annoncé, lundi, à Tunis, les responsables de la cimenterie qui présentaient, lors d'une rencontre avec la presse et l'ensemble des parties concernées, la communication financière de la SCB. L'offre à prix ferme (OPF) de la société portera sur 8 809 460 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital par appel public à l'épargne au prix de 11,500 dinars (soit 1 dinar de nominal et 10,500 dinars de prime d'émission) et ce du 10 jusqu'au 30 septembre 2009. Les actions offertes seront réparties en cinq catégories: - 60 % de l'offre pour les institutionnels privés tunisiens autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qu'ils soient banques, sociétés d'assurances, SICAF, SICAR ou caisses de retraite. - 15 % pour les OPCVM privés tunisiens (SICAV et FCP). - 20 % pour les personnes physiques et/ou morales sollicitant au moins 101 actions. - 4 % pour les personnes physiques et/ou morales sollicitant au plus 100 actions. - 1 % pour le personnel de la société.
Objectifs ambitieux Cette entrée en bourse, la première dans le secteur cimentier, va permettre à la société, selon son PDG, M. Amor Nsairi, de renforcer l'approvisionnement du marché local, de répondre à la demande sans cesse croissante des marchés étrangers, de passer à la technologie moderne pour assurer une meilleure production et garantir la conformité aux normes environnementales internationales. "Les Ciments de Bizerte", créée en 1952 sur la baie de Sebra et son usine installée à Bizerte Sud à 65 Km au Nord de la Capitale Tunis , a lancé récemment un second vaste chantier qui devrait aussi changer le visage de l'entreprise. Concrètement, la société envisage de réaliser ces objectifs à travers la mise en œuvre de son deuxième programme de mise à niveau (PMNII)", après le parachèvement du premier plan dont "les résultats ont été satisfaisants" selon M. Nsairi . Elle prévoit l'augmentation de sa capacité de production de 900 mille tonnes à 1 650 tonnes de clinker, soit deux millions de tonnes de ciment d'ici 2013. A cet effet, un appel d'offres international concernant ce chantier, programmé dans le cadre du deuxième programme de mise à niveau, a été lancée. Il a pour objet la sélection d'un «entrepreneur général » afin de lui confier la mission de l'augmentation de la capacité de production de clinker et de ciment de l'usine basée à Bizerte. En plus clair, cette opération vis à «modifier les différents ateliers de l'usine y compris toutes études d'ingénierie, la fourniture, le transport, les tests et la mise en service des équipements, tous les travaux de génie civil, de charpente métallique, de chaudronnerie, de montage mécanique, de travaux de tuyauterie, de travaux électriques et d'instrumentations nécessaire pour atteindre une production au moins égale à 4100t/j de clinker (actuellement de 900 t/an) et 272t/j de cru pour la préparation de la chaux hydraulique ». A noter que l'usine est spécialisée dans la production de clinker, de divers types de ciment et de chaux hydraulique. Depuis 1978, l'usine fonctionne en voie sèche intégrale, son choix technologique optimise sa productivité en assurant une qualité encore supérieure, ses réserves disponibles en matière première assurent une longévité de l'exploitation.
Augmentation du capital Le PDG de la cimenterie a souligné que cette opération d'augmentation du capital en numéraire par émission d'actions nouvelles représentant 20% du capital après augmentation, soit 101,309 millions de dinars, s'inscrit dans le cadre du programme de privatisation initié par l'Etat tunisien. L'augmentation du capital permettra à la société de consolider sa croissance et son développement stratégique. Le chiffre d'affaires de la société a augmenté sensiblement durant les 3 dernières années (+85%) en raison essentiellement de l'augmentation des prix de vente aussi bien sur le marché local qu'à l'export ainsi que de la contre valeur des ventes libellées en Euro. Ce chiffre, estimé en 2009 à 98 013 mille dinars, atteindra selon les prévisions présentées à cette occasion, 105 447 MDT en 2010 et 206 850 MDT en 2013. La société ''les ciments de Bizerte'' a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 90,5 MD en progression de 25,5 pc par rapport à 2007. La cimenterie réalise plus de 59,3% de ses revenus (composés essentiellement de ventes de ciment (81,5 MD) sur le marché local et le reste à l'export. La société ''les ciments de Bizerte'' assure 11,1% de la consommation nationale du ciment et 26,9 pc des exportations nationales de ce produit. Elle exporte principalement vers les marchés libyen et italien.
