INFOTUNISIE – Le Conseil du Marché Financier vient de valider le prospectus d'offres à Prix Ferme (OPF) et d'administration au marché principal de la cote de la Bourse des actions de la société « Les Ciments de Bizerte » (SCB). En effet, l'offre à prix ferme de la société en question portera sur 8.809.460 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital par appel public à l'épargne au prix de 11.500 dinars (soit 1 dinar de nominal et 10.500 dinars de prime d'émission) et ce, du 10 au 30 septembre 2009. Selon le journal tunisien « Le Temps », cette validation a été annoncée hier à Tunis par les responsables de la cimenterie qui présentaient lors d'une rencontre avec la presse la communication financière de la SCB. Certes, cette entrée en bourse, la première dans le secteur cimentier, va permettre à la société, selon son PDG, M. Amor Nsairi, de renforcer l'approvisionnemt du marché local, de répondre à la demande sans cesse des marchés étrangers, de passer à la technologie moderne pour assurer une meilleure production et garantir la conformité aux normes environnementales internationales. Concernant les actions offertes elles sont classées sous cinq catégories : 60% de l'offre pour les institutions privés tunisiens outre les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qu'ils soient banques, sociétés d'assurance, SICAF, SICAR ou Caisse de retraite ; 15% pour les OPCVM privés tunisiens (SICAV et FCP) ; 20% pour les personnes physiques et/ou morales sollicitant au moins 101 actions ; 4% pour les personnes physiques et/ou morales sollicitant au plus 100 actions et enfin 1% pour le personnel de la société. Concrètement, la cimenterie prévoit l'augmentation de sa capacité de production de 900 mille tonnes à 1650 mille tonnes de clinker, soit plus de deux millions de tonnes de ciment d'ici 2013. La société envisage, également, de réaliser ces objectifs à travers la mise en œuvre de son deuxième programme de mise à niveau (PMN II), après le parachèvement du premier plan dont « les résultats ont été satisfaisants » selon M. Nsairi. Dans ce cadre, « Les Ciments de Bizerte », créée en 1952 sur la baie de Sebra, son usine est installé à Bizerte Sud à 65 km du nord de Tunis, a lancé dernièrement un grand chantier permettant de changer le visage de la société. S'agissant de l'augmentation du capital, le PDG de la cimenterie a souligné que cette opération par émission d'actions nouvelles représentant 20% du capital après augmentation soit 101,309 millions de dinars, s'inscrit dans le cadre du programme de privatisation initié par l'Etat tunisien. Par ailleurs, cette augmentation permettra à la société de consolider sa croissance et son développement stratégique. A noter que le chiffre d'affaires de la cimenterie a remarquablement augmenté durant les 3 dernières années (+85%) grâce à l'augmentation des prix de vente aussi bien sur le marché local qu'à l'export ainsi que de la contre valeur des ventes libellées en euro. Ce chiffre, estimé en 2009 à 98,013 MD dinars, atteindra selon les prévisions présentées à cette occasion, 105,447 MD en 2010 et 206,850 MD en 2013. La cimenterie réalise plus de 59,3 % de ses revenus (composés essentiellement de ventes de ciment avec 81,5 MD) sur le marché local et le reste à l'export. En outre, la société « les ciments de Bizerte » assure 11,1 % de la consommation nationale du ciment et 26,9 % des exportations nationales de ce produit. Elle exporte principalement vers les marchés libyen et italien.
