La cérémonie de signature d'un crédit syndiqué de 150 millions de dollars structuré par Citi (enregistré sous le nom commercial « Citibank N.A »), en faveur de l'ETAP (Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières), s'est déroulé la semaine dernière à Tunis en présence des représentants de l'ETAP, de Citibank, des 12 banques participantes (8 internationales et 4 locales), de la Banque Centrale et du Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des PME. Ce crédit servira à financer les investissements de l'ETAP pour l'année 2007. Après avoir souhaité la bienvenue à l'ensemble des présents, M. Becheikh, Président-Directeur Général de l'ETAP, a félicité aussi bien les banques étrangères que locales ayant participé à cette syndication pour la confiance envers ETAP et l'intérêt pour le financement des investissements dans le pays et particulièrement dans le secteur pétrolier et a également félicité Citi pour les efforts de syndication ayant permis de collecter des souscriptions importantes dépassant largement le montant demandé. Ce résultat ne pouvait être atteint sans le haut niveau d'expertise de Citi et la confiance dont elle bénéficie sur le marché financier international. Enfin, il a souhaité que le soutien des banques se renforcera dans les années prochaines qui seront marquées par un niveau d'investissement exceptionnel notamment le projet Hasdrubal qui est en cours de réalisation en partenariat avec British Gas dont le coût d'investissement est de l'ordre de 1,080 milliards de dinars. Finalement, il a remercié toutes les parties intervenantes pour le dénouement de cette syndication. M. Haykel Belhasseine, Directeur-Général de Citibank Tunis Branch, a pour sa part, également, remercié l'ETAP,les Banques participantes et les Autorités Monétaires et de Tutelle pour la confiance accordée pour structurer et arranger cette opération et pour l'excellent esprit de partenariat qui a prévalu tout au long de cette opération entre les différentes parties. Il s'est félicité de son éclatant succès et a estimé que « c'est une reconnaissance de la solidité financière de l'ETAP et de ses perspectives de développement très prometteurs ainsi que de l'excellente réputation dont jouit, à travers l'ETAP, notre pays sur les marchés financiers internationaux ». Il a précisé que les demandes de souscription à cette syndication ont atteint 209 millions de dollars soit quasiment trois fois le montant initial de 75 millions de dollars. Vu les conditions particulièrement favorables de ce crédit (Libor + 0,4% pour une durée de 5 ans, sans la garantie de l'Etat), ainsi que l'engouement des banques locales et internationales participantes, la qualité de leur signature et leur diversité (Japonaises, Européennes, Moyen-Orientales, Américaines et Maghrébines), il a été décidé d'un commun accord avec l'ETAP et les Autorités Monétaires de doubler le montant initial du crédit syndiqué pour le porter à 150 millions de dollars. M.Belhassine a également insisté sur le fait que ces conditions serviront certainement de benchmark pour les sorties futures des institutions tunisiennes sur les marchés internationaux. Il a ajouté que l'engouement suscité par cette opération auprès des investisseurs internationaux est une illustration concrète de l'amélioration constante du risque pays Tunisie, telle que confirmée récemment par l'agence de notation Japonaise R&I. Cela devrait logiquement se traduire, a-t-il dit, par des coûts de financement réduits pour nos entreprises et donc permettre une meilleure compétitivité par rapport à leurs concurrents internationaux. Il a, en outre, réitéré la ferme volonté de Citi, leader mondial des services financiers, de participer pleinement aux projets ambitieux futurs de l'ETAP et du pays et de contribuer efficacement aux efforts continus déployés par les autorités du pays, visant à doter la Tunisie d'un système bancaire des plus performants et répondant aux meilleurs standards internationaux et de faire de Tunis une place financière régionale. Cela pourra se faire, a-t-il conclu, en encourageant notamment l'utilisation des produits financiers les plus sophistiqués par les institutions tunisiennes et par la mise à leur disposition de l'expertise de Citi en la matière.
