AVIS D'APPEL D'OFFRES Objet de l'Appel d'Offres L'Etat Tunisien, à travers la société Alkarama Holding, et le Groupe Délice (les «Cédants»), ont décidé de procéder, par voie d'Appel d'Offres, à la cession de leur participation directe et indirecte dans Princesse Private Aviation (la «Société» ou« PPA»). Cette cession se fera en deux phases portant sur la vente de 100% (le «Bloc d'Actions ») du capital de la Société. La première phase est celle de la Pré-Qualification des candidats, alors que la deuxième est celle de l'offre financière. Le présent Appel d'Offres a pour objectif d'informer les intéressés de cette opération et de leurs permettre d'obtenir le Dossier de pré-qualification. Considérations Clés Créée en 2009, l'actif de la société PPA est constitué principalement d'un hangar équipé pour abri d'avion (Longueur : 34 m * Largeur 34 m * hauteur : 10 m), bâti sur une concession d'occupation de terrain de 1190 m2 à l'aéroport international TUNISCARTHAGE obtenue auprès de l'office de l'aviation civile et des aéroports pour 35 ans et qui a commencé le 02 Mars 2009. Processus de cession du Bloc d'Actions Dans le cadre de la cession du Bloc d'Actions, AlKarama Holding et Groupe Délice ont décidé de procéder à une présélection des candidats. En tant que fournisseur de la concession, l'OACA est associé au processus de pré-qualification des investisseurs. Retrait du dossier de Pré-Qualification Les intéressés sont invités à retirer, à partir du 09 Septembre 2013 à 9h00 au siège d'Alkarama Holding un dossier de pré-qualification, qui définit le processus et les critères de pré-qualification. Le retrait est conditionné par la signature d'un engagement de confidentialité et le versement d'un chèque de mille (1000) dinars libellé au profit de la société Alkarama Holding. Processus de Pré-Qualification Les investisseurs désirant se pré-qualifier pour participer à l'appel d'offres sont invités à manifester leur intérêt seuls ou en formant un consortium conformément aux modalités et aux délais prévus dans le Dossier de Pré-Qualification. L'intéressé devra être impérativement une personne physique ou morale de nationalité tunisienne ou étrangère. Les cédants se réservent le droit, à tout moment du processus, de ne pas retenir un ou plusieurs participants à participer au processus de l'Opération, en cas de non-respect par le/les intéressé (s) de la règlementation en vigueur ou des règles d'ordre public. Travaux de Due Diligence Les candidats seront notifiés au plus tard le 30 Septembre 2013 et auront la possibilité d'effectuer des travaux d'audits dans le cadre d'une data room qui sera ouverte selon un calendrier et des modalités qui sont définis dans le dossier d'appel d'offres. La finalisation de la cession est prévue pour Novembre2013. Les candidats intéressés peuvent prendre contact avec Alkarama Holding pour toute demande d'informations sur cette opération Mohamed Ali Chekir Téléphone : +216 71 161 100 E-mail : [email protected]
