Objet de l'appel à manifestation d'intérêt La société Al Karama Holding envisage de céder sur Appel d'Offres, 100% du capital de la société Alpha Hyundai Motor (la «Société»). A ces fins, le consortium Attijari Finances Tunisie – Attijari Finances Corp (conjointement la «Banque Conseil») a été retenu comme Conseiller Exclusif de Al Karama Holding pour la réalisation de l'ensemble de l'opération de cession (l'«Opération»). Le présent appel à manifestation d'intérêt a pour objectifs 1- d'informer les investisseurs de cette Opération, 2- de décrire le processus de cession décidé et 3- de renseigner les investisseurs intéressés sur les modalités de retrait du dossier de Pré- Qualification. Considérations Clés Alpha Hyundai Motor est une société anonyme créée en 2010 ayant pour objet la vente de véhicules particuliers neufs et de pièces de rechange de la marque Hyundai ainsi que le service après-vente des véhicules Hyundai. Processus de cession Le processus de cession comprend une phase de pré-qualification des candidats suivie d'une phase d'offres financières ouverte à tous les investisseurs pré-qualifiés. En tant que partenaire technique, Hyundai Motor Company (HMC) est associé avec Al Karama Holding au processus de pré-qualification des investisseurs. Retrait des dossiers de Pré-qualification Les investisseurs intéressés sont invités à retirer, à partir du Mercredi 30 mai 2018 à 10h00 au siège de Al Karama Holding, sis Rue du Lac d'Annecy, passage du Lac Malawi – Les Berges du Lac, Tunis, un dossier de pré-qualification qui définit le processus et les critères de pré-qualification. Le retrait est conditionné par la signature par un représentant légal d'un engagement de confidentialité téléchargeable sur www.alkaramaholding.com et par le paiement d'un montant non restituable de trois mille dinars tunisiens (3.000 DT) payable par chèque certifié libellé au nom de la société Al Karama Holding ou en espèces. Processus de Pré-Qualification L'investisseur désirant participer devra être (i) une personne physique ou morale de nationalité tunisienne au sens de la réglementation en vigueur ou (ii) un consortium, dirigé par un chef de file, dont tous les membres sont de nationalité tunisienne. Les investisseurs intéressés devront faire parvenir leurs dossiers de manifestation d'intérêt directement par porteur contre décharge ou par courrier express, le cachet du bureau d'ordre et celui de la Poste faisant foi, et ce au plus tard le Lundi 02 Juillet 2018 à 14 heures à l'adresse suivante : Al Karama Holding: Rue du Lac d'Annecy, Passage du Lac Malawi, Les Berges du Lac, 1053 Tunis. Travaux de Due Diligence Les candidats pré-qualifiés seront notifiés le Lundi 16 Juillet 2018 et auront à leur disposition un dossier d'appel d'offres, composé (i) du règlement de l'appel d'offres, (ii) d'un mémorandum d'information, et (iii) d'un projet de contrat de cession. Les candidats pré-qualifiés auront la possibilité d'effectuer des travaux de Due Diligence dans le cadre d'une Data Room qui sera ouverte selon un calendrier et des modalités qui seront définies dans le dossier d'appel d'offres. Les candidats intéressés peuvent prendre contact avec Attijari Finances Tunisie pour toute demande d'informations sur cette opération. Immeuble El Baraka, Bloc B, Rue du Lac d'Annecy – Les Berges du Lac, Tunis E-mail : [email protected] E-mail : [email protected] Téléphone : +216 31 341 300 Fax : +216 71 965 615
