Le Conseil d'Administration de la Bourse réuni le 22 avril 2010 a donné son accord de principe pour l'admission au Marché Alternatif de la Cote de la Bourse: - des 71 680 060 actions existantes, de nominal un dinar chacune, composant le capital actuel de Carthage Cement, et - des 71 000 000 actions nouvelles souscrites, de nominal un dinar chacune, à émettre par Carthage Cement dans le cadre d'une augmentation de capital qui sera réalisée par une offre dans le public et un placement privé. L'Offre au public (Offre à Prix Ferme «OPF» et Placement Garanti) et le Placement Privé portent sur l'émission de 71 000 000 actions nouvelles souscrites soit 49,76% du capital après augmentation. Ces actions portent jouissance en dividende à partir du 1er janvier 2010. Conformément à la décision de l'AGE du 10 mars 2010, les actionnaires actuels ont renoncé à leurs droits de souscription dans l'augmentation du capital projetée. Répartition entre OPF et Placement garanti et privé : - L'Offre à Prix Ferme auprès du public est de 20 392 467 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par Appel public à l'Epargne au prix de 1,9 dinar l'action. - Le Placement Garanti essentiellement auprès d'institutionnels de 47 368 421 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par Appel public à l'Epargne au prix de 1,9 dinars l'action. - En même temps, un placement privé est prévu portant sur 3 239 112 actions. Carthage Cement a été créée en octobre 2008, par MM. Belhassen Trabelsi (Président du Conseil d'Administration) et Lazhar Sta (Directeur Général), et s'appuie sur la carrière de Jbel Ressas (218 ha, propriété de la société, reconnue pour son grand potentiel et sa qualité exceptionnelle, et jouissant d'une position stratégique dans la banlieue sud de Tunis. La société va opérer dans trois activités principales, à savoir : - L'extraction minière, la production et la vente des agrégats issus de la carrière, activité déjà opérationnelle - La production et la vente du béton prêt à l'emploi (Ready Mix) à partir d'Octobre 2010 - La production et la vente du ciment, la ligne de production sera opérationnelle à partir de juin 2012. Selon le communiqué du groupe « Les perspectives de croissance sont importantes sur le marché tunisien, le site d'implantation bien approprié, sur les grands axes routiers de la capitale, la qualité supérieure, l'abondance des gisements minéraux et l'intégration verticale unique, relèvent les analystes, constituent des points forts significatifs. » Ils soulignent également l'implication de partenaires internationaux de renom, garantissant aussi bien la phase de construction que celle de l'entrée en production ainsi que la mise en place d'une équipe de travail hautement qualifiée. Quant au prix d'introduction proposé, les analystes estiment qu'il est « attrayant et se situe largement en dessous de la valeur de l'actif réévalué de la société. »
