Le Conseil du marché financier (CMF) a annoncé, dans un avis daté de mercredi 12 juillet 2023, que sa décision n°49 du 12 juillet 2023 fixe les conditions de l'Offre publique d'achat (OPA) obligatoire à laquelle ont été soumises Al Baraka Bank Tunisia agissant de concert avec la société Al Baraka Sicar, visant le reste des actions composant le capital de la société El Amana Takaful. Ainsi, la négociation en bourse des actions El Amana Takaful sera suspendue durant les séances de bourse des 13 et 14 juillet 2023, et reprendra à partir du 17 juillet 2023. L'OPA obligatoire sera valable pour une période de vingt jours de bourse allant du 17 juillet 2023 au 15 août 2023 inclus. Le prix de l'offre est fixé à 21,56 dinars l'action, hors frais de courtage et commission sur transactions en bourse.
Concrètement, Al Baraka Bank Tunisia détient 448.632 actions représentant 31,81% du capital de la société El Amana Takaful alors que la société Al Baraka Sicar détient 241.218 actions représentant 17,11% du capital de la société El Amana Takaful. Elles détiennent au total 689.850 actions représentant de concert 48,92% du capital de la société El Amana Takaful. Par cette OPA obligatoire, les deux sociétés visent l'acquisition du reste des actions composant le capital de la société El Amana Takaful qu'elles ne détiennent pas, soit 720.301 actions représentant 51,08% du capital de la société. La société Al Baraka Sicar s'engage pendant la période de validité de l'OPA à acquérir la totalité des titres présentés en réponse à cette offre dans la limite des titres visés. L'opération, si elle parvient à terme, coûtera au groupe Al Baraka la bagatelle 15,53 millions de dinars.
Selon le même avis, l'acquisition de la compagnie d'assurance El Amana Takaful permettra au groupe Al Baraka de : * Diversifier sa gamme de produits et services pour répondre aux besoins de ses clients et attirer de nouveaux clients en leur offrant une protection contre les risques financiers, avec des produits d'assurance tels que l'assurance-vie et l'assurance maladie, ce qui permettra de générer des revenus supplémentaires. * Bénéficier des synergies commerciales : Les banques ont souvent une base de clients établie, ce qui sera bénéfique pour la compagnie d'assurance en termes de vente croisée de produits d'assurance. Les clients de la banque peuvent être encouragés à acheter des polices d'assurance, tandis que les clients de la compagnie d'assurance peuvent être incités à utiliser les produits bancaires. * Réduire ses coûts : réaliser des économies d'échelle en consolidant les opérations et en partageant les ressources. Le renforcement de la participation du groupe Al Baraka dans la société El Amana Takaful permettra d'harmoniser la gouvernance au sein de l'entreprise et de mettre en œuvre plus efficacement sa stratégie de groupe.
