INFOTUNISIE – En prévision de l'introduction en Bourse, prévue pour la période du 24 mai au 2 juin 2010, de la compagnie «Carthage Ciment», spécialisée dans l'exploitation de carrières pour l'extraction de pierres à bâtir et dérivés et le concassage, une conférence de presse a eu lieu, jeudi 20 mai à Tunis. Organisée par l'Association des intermédiaires en Bourse (AIB), cette communication financière a eu lieu en présence notamment de M. Belhassen Trabelsi, président du conseil d'administration de la société, son directeur général, M. Lazhar Sta, ainsi que l'intermédiaire introducteur, MAC (SA), et le cabinet évaluateur, FINOR. «Carthage Cement», dispose de tous les atouts pour s'ériger en la plus grande cimenterie de la région nord africaine, a souligné M. Belhassen Trabelsi, à l'ouverture de la réunion. Le passage de « Carthage Cement» par le marché alternatif reflète, a-t-il précisé, le souci de la société de consacrer le principe de la transparence avec l'ensemble de ses partenaires, faisant savoir qu'il s'agit de la plus grande levée des fonds sur le marché boursier tunisien, avec une valeur d'environ 135 millions de dinars (MD). En effet, 71 000 000 actions nouvelles seront émises, soit 49,76% du capital de la société après augmentation moyennant un prix d'émission de 1,9 dinar par action. La souscription à l'offre s'étendra sur la période allant du 24 mai 2010 jusqu'au 2 juin 2010. Un placement privé est également prévu portant sur 3 293 733 actions, pour une valeur de l'ordre de 6,3 millions de dinars. Cette souscription sera réalisée à la faveur d'une Offre à prix ferme (OPF) auprès du public, de 20 337 846 actions nouvelles émises, l'équivalent d'un montant de 38,6MD, et d'un placement garanti essentiellement auprès d'institutionnels de 47 368 421 actions nouvelles (90 MD). La communication financière de «Carthage Cement» a constitué l'opportunité de passer en revue ses indicateurs-clé, ses atouts, ainsi que les perspectives de son développement. En effet, « Carthage Cement » prévoit, outre son activité principale, de s'élargir pour couvrir la production et la vente du ciment, à travers l'implantation, au cours du 2e semestre 2012, d'une cimenterie d'une capacité de l'ordre de 2,3 millions de tonnes par an, pour un investissement d'environ 546,43 millions de dinars (MD). La société ambitionne également d'investir près de 9,8 MD pour la réalisation, en octobre prochain, d'une usine de production du béton prêt à l'emploi ou «Ready mix». S'agissant des perspectives, le business plan de «Carthage Cement», table sur un chiffre d'affaires global de 341,2 millions de dinars en 2014.
