La plus grande levée des fonds sur le marché boursier tunisien, soit une valeur de l'ordre de 135 millions de dinars Du 24 mai au 2 juin prochain, une souscription à l'offre sera réalisée Un chiffre d'affaires de 341,2 MD en 2014 20% de la production destiné à l'export «Carthage Cement dispose de tous les atouts pour s'ériger comme la plus grande cimenterie de la région nord-africaine», a fait savoir M. Belhassen Trabelsi, président du conseil d'administration de la société. Spécialisée jusqu'ici dans l'exploitation de carrières pour l'extraction de pierres à bâtir et dérivés et le concassage, elle ambitionne d'étendre son activité pour couvrir la production et la vente du ciment, à travers l'implantation, au cours du deuxième semestre 2012, d'une cimenterie d'une capacité de l'ordre de 2,3 millions de tonnes par an, pour un investissement de l'ordre de 546,43 millions de dinars. Une unité «Ready Mix» opérationnelle en octobre 2010 En plus de cette activité, la société projette d'investir environ 9,8 millions de dinars pour la réalisation, en octobre 2010, d'une usine de production du béton prêt à l'emploi ou «Ready Mix», a indiqué M. Trabelsi au cours d'une réunion tenue, hier, à Tunis, en présence notamment de M. Lazhar Sta, directeur de Carthage Cement. Au cours de cette réunion consacrée à la présentation de la situation financière de Carthage Cement et aux perspectives de son développement, M. Trabelsi a passé en revue les points forts de la société. Il a cité, à ce propos, l'emplacement du site (à 25 km environ du Grand Tunis) et la qualité des matières premières que recèle la carrière de Jbel Ressas d'une superficie de 218 hectares et propriété de la société. La compétence de ses partenaires (conseil et ingénierie du ciment, industrie cimentière et des minéraux, cabinet d'avocats) et les grandes opportunités de croissance sur le marché du ciment tunisien sont autant de facteurs à même de favoriser la croissance de la société. M.Trabelsi a indiqué que le passage de Carthage Cement par le marché alternatif reflète le souci de la société de consacrer le principe de la transparence avec l'ensemble de ses partenaires, relevant qu'il s'agit de la plus grande levée des fonds sur le marché boursier tunisien, soit une valeur de l'ordre de 135 millions de dinars. L'introduction de la société en Bourse portera sur l'émission de 71.000.000 d'actions nouvelles, soit 49,76% du capital après augmentation, moyennant un prix d'émission de 1,9 dinar par action. La souscription à l'offre, qui sera réalisée à la faveur d'une Offre à prix ferme (OPF) auprès du public, de 20.337.846 actions nouvelles émises, l'équivalent d'un montant de 38,6 millions de dinars, et d'un placement garanti essentiellement auprès d'institutionnels de 47.368.421 actions nouvelles (90 millions de dinars), s'étendra sur la période allant du 24 mai 2010 jusqu'au 2 juin 2010. Un placement privé est également prévu portant sur 3.293.733 actions, pour une valeur de l'ordre de 6,3 millions de dinars. Au chapitre des perspectives, le business plan de Carthage Cement prévoit de faire passer le chiffre d'affaires global de la société de 25,5 millions de dinars en 2010 à 341,2 millions de dinars en 2014. Par activités, le chiffre d'affaires passera au cours de la période 2010-2014 de 25,8 millions de dinars à 19,4 millions de dinars pour l'activité de l'extraction, de 7,2 millions de dinars à 43,7 millions de dinars pour le Ready Mix et de 102 millions de dinars en 2012 à 278 millions de dinars en 2014 pour l'activité ciment. La baisse prévue du chiffre d'affaires de l'activité d'extraction est expliquée par les responsables financiers de la société par le transfert de la matière extraite à la cimenterie afin de répondre à ses besoins de production, et ce, à partir de 2012, date de sa création. Pour l'activité ciment, les responsables ont fait savoir que la société ambitionne d'exporter 20% de sa production et d'utiliser une partie pour l'activité Ready Mix.
