L'intermédiaire en Bourse AFC du groupe ATB vient de publier son rapport sur le secteur bancaire tunisien. L'intermédiaire présente la rétrospective du secteur en 2017 ainsi que ses prévisions pour l'année 2018. 11 banques sont concernées par l'analyse à savoir : l'Amen Bank, ATB, Attijari, BH, BIAT, BNA, BT, BTE, STB, UBCI et UIB. La part de marché, les marges d'intérêts, les marges sur commissions, le PNB et les revenus de portefeuille sont les indicateurs retenus dans l'analyse. A fin 2017, le total des dépôts a augmenté de 10,4% comparé à fin 2016 en passant de 51 057 MDT à 56 378 MDT. Les analyses de l'AFC ont souligné l'effort commercial entrepris par la BH qui a enregistré une hausse de 32.4% de ses dépôts pour atteindre 2092 MDT. Les dépôts d'épargne se sont améliorés pour l'ensemble du secteur de 9,9% en 2017 à 16 876 MDT. La plus forte hausse revient à la BT qui a relevé le montant déposé par ses épargnants de 14,3% à plus de 1 306 MDT. Du côté des autres dépôts, à savoir les dépôts à terme, les certificats de dépôt et les autres dépôts et avoirs, le montant réalisé pour l'ensemble du secteur a progressé de 4,6% en 2017 par rapport à 2016 à 17 628 MDT. La part de ces dépôts (fortement rémunérés) s'est accrue de 16,8% pour la BIAT à 2 782 MDT, 14,8% pour l'ATB à 2 088 MDT et 14,5% pour l'UIB à 1 483 MDT. En revanche, certaines banques telles que la BTE, l'UBCI et l'AMEN BANK ont réduit la part de ces dépôts de respectivement 19,7%, 14,2% et 13,6%. Suivie par la BNA , La BIAT toujours en tête du podium avec 15.7% de part de marché, Parallèlement le total des crédits accordés est passé de 51 956 MDT en 2016 à 59 904 MDT en 2017, soit une augmentation de 15,3%. L'encours des crédits de la BH a réalisé une hausse de 23,1% à 7 722 MDT soit la plus forte progression du secteur. La BIAT suit avec un accroissement de 22,5% de l'encours de ses crédits accordés en 2017 par rapport à 2016 à 9 407 MDT. En termes de part de marché, la BIAT se classe en première position avec 15,7% contre 14,8% en 2016, suivie par la BNA avec une part de marché de 14,4%, en hausse de 20 points de base par rapport à 2016. Par ailleurs, le ratio de liquidité Dépôts/Crédits a perdu 4,2 points de pourcentage à 94,1% pour l'ensemble de la profession. Un PNB Coté de 3669 MDT Au terme de l'année 2017, le Produit Net du secteur bancaire coté a atteint 3 669 MDT contre 3 104 MDT une année auparavant soit une augmentation de 18,2% (contre une hausse de 12,8% entre 2015 et 2016). En termes de marge d'intérêts, la plus forte progression a été réalisée par la BIAT avec un accroissement de 23,8% en passant de 295 MDT en 2016 à 365 MDT en 2017. Sur l'ensemble du secteur, si toutes les banques ont enregistré une hausse de leurs marges d'intérêts d'au moins 10% hormis la BTE et la STB (avec respectivement 1,8% et 8,1%). En termes de commissions, la marge de la BNA a augmenté de près de 27% entre 2016 et 2017 à 84,3 MDT. Les meilleurs revenus de portefeuille reviennent à l'UIB, la STB et l'UBCI Les revenus des portefeuilles des titres commercial et d'investissement pour l'ensemble du secteur bancaire s'est accru de 27,4% en passant de 821,1 MDT en 2016 à 1 045,9 MDT en 2017. La plus forte progression revient à l'UIB qui a fait accroître ses revenus du portefeuille titres commercial et d'investissement en 2017 de 54,9% à 38,9 MDT. La STB et l'UBCI suivent avec une augmentation de 48,5% et 47,6% à respectivement 121,7 MDT et 62,1 MDT. L'ATB table sur 100 MDT de bénéfices en 2018 S'agissant des prévisions 2018, l'AFC prévoit une hausse du PNB global du secteur pour atteindre 4 milliards de dinars et les bénéfices devraient s'accroître de près de 16% à 1 168 MDT. Le résultat net consolidé de la BH devrait atteindre les 138 MDT en 2018. La STB devrait voir ses bénéfices consolidés 2017 s'accroître de plus de 112% par rapport à 2016 à plus de 18 MDT. Le résultat net consolidé de l'ATB devrait dépasser les 72 MDT après une progression de près de 52% entre 2016 et 2017. A l'horizon 2018, la banque prévoit de s'approcher des 100 MDT de bénéfices.
