La mission économique de l'ambassade de France en Tunisie a, dans sa dernière lettre relative au mois de juin 2009, affirmé qu'en dépit de certaines difficultés au niveau de l'industrie tunisienne, la pertinence du site tunisien n'est pas remise en cause. En particulier, elle indique que les entreprises déjà installées ont conservé l'essentiel de leur personnel, en bénéficiant des exonérations des charges prévues par le gouvernement. Dans son analyse de l'évolution sectorielle de l'économie tunisienne en 2009, la mission souligne que les hydrocarbures tunisiens sont en pleine croissance et précise en particulier que la production nationale de pétrole brut pour le premier trimestre 2009 a atteint 1031 Kt contre 979 Kt pour le premier trimestre 2008 avec une hausse de 5%. Cette croissance est due essentiellement à la mise en production des champs de la concession Chourouq, avec une production de 116 kt pour le premier trimestre de 2009, contre 34 kt pour la même période de l'année précédente, et à l'augmentation de 30% de la production des champs de Ouedzar. Au plan touristique, le rapport de la mission révèle qu'en dépit des baisses enregistrées dans de nombreuses destinations touristiques et des réservations de dernières minutes, le tourisme en Tunisie note une augmentation de certains indices durant les 5 premiers mois de 2009. En effet, de janvier à mai 2009 le nombre d'entrées en Tunisie a augmenté de 1,3% (2 248 000 touristes) par rapport à la même période de 2008. Les recettes ont également progressé de 3% soit 1098 millions de dinars (576 millions d'euros). Au passage, la mission indique que le futur aéroport d'Enfidha dont les travaux sont aujourd'hui exécutés à plus de 60%, devrait être opérationnel au mois d'octobre 2009, précisant que l'aéroport, dont la concession a été attribuée à la société turque, TAV Airport, a prévu d'accueillir 5 millions de passagers dans une première phase et de 20 à 25 millions à plus long terme. En ce qui concerne l'attractivité du site tunisien, la mission relève que le cabinet AT Kearney a publié récemment son rapport « Global Services Location Index 2009 » et la Tunisie y est classée 17ème destination la plus compétitive en 2009. C'est un résultat encourageant, mais qui souligne aussi la nécessité de poursuivre les efforts. Elle souligne qu'environ 3 mille entreprises étrangères ou à participation étrangère sont implantées en Tunisie, notamment grâce à un investissement massif dans les ressources humaines et le développement de l'éducation et de la formation (7,5% du PIB) et à la promotion de la recherche et de l'innovation (1,25% du PIB). Des infrastructures de qualité, une proximité géographique et culturelle, ainsi qu'un cadre légal progressivement amélioré par une série de réformes sont autant d'avantages que la Tunisie fait valoir pour promouvoir les investissements.
L'industrie tunisienne, entre craintes et espoirs
En effet, le rapport de la mission française relève qu'alors que les indicateurs en termes de production industrielle comme ceux d'exportations avaient atteint leur point bas à la fin du premier trimestre 2009, quelques lueurs d'espoir se font jour depuis, même si la situation demeure très contrastée entre les secteurs de l'économie tunisienne, mais également pour les entreprises d'un même secteur. Après les composants automobiles, la filière du textile habillement, l'électronique et même les composants aéronautiques subissent les effets du ralentissement de la demande européenne. Toutefois, la pertinence du site de production tunisien n'est pas remise en cause: les entreprises déjà installées ont eu recours aux dispositifs prévus par le droit du travail, (non renouvellement des contrats temporaires ou chômage technique) et mais ont conservé l'essentiel de leur personnel, en bénéficiant des exonérations des charges prévues par le gouvernement. Elles sont donc en mesure de faire face à la reprise lorsqu'elle interviendra. D'autres maintiennent leurs projets d'investissement en Tunisie, avec parfois un décalage de quelques mois, compte tenu de l'absence de visibilité qui caractérise la période. C'est dans ce contexte difficile que le gouvernement tunisien, avec le soutien de l'Union européenne, a lancé une action de communication forte sur la stratégie industrielle du pays à l'horizon 2016. Sous le label «Think Tunisia» sont présentés les atouts et les mesures d'incitation prévues dans quatre secteurs clés: l'industrie mécanique et électrique, le textile-habillement, les TIC et l'outsourcing de services et l'industrie agroalimentaire. Outre les supports écrits, multimédia et en ligne, cette campagne va s'appuyer, entre mai et octobre 2009, sur des séminaires ou journées d'information dans cinq grands pays européens: Allemagne, France, Italie, Grande-Bretagne et Espagne. Les membres du gouvernement sont pleinement mobilisés durant cette phase. C'est ainsi que le ministre de l'Industrie, Monsieur CHELBI, est intervenu le 4 juin au World Investment Forum de la Baule, alors que Monsieur JOUINI, ministre du Développement et de la Coopération Internationale a animé un atelier consacré à l'aéronautique le 16 juin au Salon du Bourget. Ce dernier secteur, avec l'arrivée d'ici la fin de l'année de la filiale d'Airbus, Aerolia et le renforcement de la présence des équipementiers regroupés au sein du GITAS, porte en particulier les espoirs d'un renforcement du pilier des industries mécaniques et électriques, fort de ses 100.000 emplois approximatifs, mais surtout réalisant dès aujourd'hui près de 30% de la valeur totale des exportations du pays.
Brèves sectorielles 2009: hydrocarbures tunisiens en pleine croissance
La mission note que la production nationale de pétrole brut pour le premier trimestre 2009 a atteint 1031 Kt contre 979 Kt pour le premier trimestre 2008 avec une hausse de 5%. Cette croissance est due essentiellement à la mise en production des champs de la concession Chourouq, avec une production de 116 kt pour le premier trimestre de 2009 contre 34 kt pour la même période de l'année précédente, et à l'augmentation de 30% de la production des champs de Ouedzar. On enregistre, en revanche, un déclin naturel de la production des principaux champs, notamment celle de Didon (- 25% à la fin mars 2009, soit 95 Kt) ainsi que celle d'Oudna (-8% à fin mars 2009, soit 45 Kt contre 48 Kt jusqu'à fin mars de l'année précédente). La production nationale de GPL a atteint 7,1 Kt jusqu'à fin mars 2009 en provenance des champs de Frani /Bauel/Tarfa. Les ressources nationales du gaz naturel ont atteint 903 Ktep jusqu'à fin mars 2009 contre 778 Ktep pour la même période de l'année précédente, enregistrant une hausse de 16%. Cette hausse s'explique par l'apport du gisement de Miskar dont la production a évolué de 4,9%, et de celui de Chergui dont la production a atteint 50 Ktep à fin mars 2009 (8,6% de la production nationale). En outre, l'apport du gaz commercial du sud a progressé de 59.7%, consolidé par l'entrée en exploitation du gazoduc OM CHIEH-GABES. Par ailleurs, les achats du gaz algérien ont baissé de 45,2% passant de 178.9 Ktep à fin mars 2008 à 98.1 Ktep pour le premier trimestre 2009.
PetroServ 2009: un salon de services pétroliers en plein développement
Le Salon International des Services Pétroliers et de l'Energie Petro Serv 2009 s'est tenu à Sfax du 28 au 31 mai 2009 avec plus de 180 exposants venus de 15 pays du monde arabe, d'Europe et d'Amérique. Ce salon qui a multiplié par 10 sa surface d'exposition depuis la première édition en 2008 (passant de 700 à 7000 m2), a drainé plus de 6000 visiteurs (3500 en 2008). La réussite de Petroserv 2009, malgré la tenue, à peine un mois et demi avant (du 10 au 12 avril 2009) du Salon International du Pétrole et des Services (SIPS 2009) à Hammamet, témoigne de la vitalité du secteur et de l'intérêt des investisseurs énergétiques pour la Tunisie. Les grandes multinationales parapétrolières étaient au rendez-vous, mais c'est surtout le tissu actif des PME tunisiennes du secteur qui a brillé par son dynamisme et sa force de proposition. La mission note également une présence croissante d'entreprises libyennes et algériennes à PétroServ, mais moins importante que ne l'auraient espéré les organisateurs (Association de la Foire Internationale de Sfax), désireux de faire de ce rendez-vous une plaque tournante des services pétroliers maghrébins. L'alternance annuelle entre le SIPS et PetroServ, qui devrait s'instaurer à partir de 2010, devrait en effet permettre à la Tunisie de développer son rôle régional sur le plan des services, dans un secteur où la production est largement dominée par ses deux voisins.
Tourisme : progression des recettes touristiques
En dépit des baisses enregistrées dans de nombreuses destinations touristiques et des réservations de dernières minutes, le tourisme en Tunisie note une augmentation de certains indices durant les 5 premiers mois de 2009. En effet, de janvier à mai 2009 le nombre d'entrées en Tunisie a augmenté de 1,3% (2 248 000 touristes) par rapport à la même période de 2008. Les recettes ont également progressé de 3% soit 1098 millions de dinars (576 millions d'euros).S'agissant del' aéroport d'Enfidha dont les travaux sont aujourd'hui exécutés à plus de 60%, la mission indique qu'il devrait être opérationnel au mois d'octobre 2009. L'aéroport, dont la concession a été attribuée à la société turque, TAV Airport, a prévu d'accueillir 5 millions de passagers dans une première phase et de 20 à 25 millions à plus long terme.
Forte différenciation des parts de marché selon le régime douanier
Les statistiques douanières tunisiennes distinguent d'une part les échanges concernant le secteur industriel « off shore » (importations d'intrants et exportations de produits élaborés) et d'autre part le régime général; la position des pays fournisseurs est sensiblement différente d'un régime à l'autre
Le régime général: la France précède toujours l'Italie, mais les pays pétroliers améliorent leur position
Les importations relevant du régime général ont fortement augmenté entre 2007 et 2008. Toutefois, cette évolution a concerné surtout les prix (pétrole raffiné, produits alimentaires, soufre destiné à la production des phosphates), les volumes ayant peu progressé. Dès lors, les pays de l'Union Européenne peu concernés par cette vague de hausse ont enregistré une baisse sensible de leur part du marché tunisien: -2,8 points pour la France, -2 points pour l'Italie, -1,2 point pour l'Espagne. En revanche, la Russie, 1er fournisseur de la Tunisie en 2008 pour les produits pétroliers et exportateur de soufre, améliore sa position et avec 7,7% se hisse au 3ème rang des fournisseurs de la Tunisie. Les pays exportateurs (sauf la Libye) accroissent leur part de marché. L'évolution au cours des dernières années montre que l'écart entre la France et l'Italie tend à diminuer au fil des ans, toutefois, la position française demeure très forte (20,7%) pour les machines et appareils mécaniques et électriques, l'Italie occupant la 2ème place ave 16,7%.
Le régime « off shore »: les pays européens sont toujours les plus présents
Après avoir augmenté fortement les années précédentes, les échanges soumis au régime off shore, traduisant l'évolution des secteurs industriels concernés, ont connu un certain ralentissement en 2008, les importations progressant seulement de 5,6% par rapport à 2007 (contre + 21,9% entre 2006 et 2007). La France, avec une part de marché de 29,2% devance toujours l'Italie (27,2%), mais l'écart entre les deux pays qui était de l'ordre de 10 points en 2000 n'est plus désormais que de 2 points, l'Allemagne conservant la 3ème place. La Turquie et surtout la Chine encore pratiquement absentes de ces marchés il y a quelques années, détiennent désormais une part de marché respectivement de 2,3% et 3,9%. Les échanges concernent essentiellement 2 filières : En premier lieu, le textile, l'habillement et le cuir: l'Italie (37,5%) devance la France (27,7%), et, en second lieu, les machines et matériels mécaniques et électriques : la France occupe la 1ère place avec 32,7%, loin devant l'Italie (18,4%) et l'Allemagne (17,5%).
Ensemble des échanges: l'évolution de la structure des échanges entraîne un recul des parts de marché des pays européens
La mission souligne que l'évolution des prix de certains produits, conjuguée au ralentissement des échanges liés au secteur industriel entraîne un recul général des parts de marché des pays de l'Union Européenne, soit -7,7pts entre 2007 (64,9%) et 2008 (57,2%), la France et l'Italie étant les premiers concernés. Les constats observés au niveau du régime général sont confirmés: 3ème place pour la Russie qui progresse de 3,4 points et devance désormais l'Allemagne, augmentation de la part des pays pétroliers, émergence de la Turquie et de la Chine.
L'attractivité du site tunisien
Le cabinet AT Kearney a publié récemment son rapport « Global Services Location Index 2009 ». La Tunisie y est classée 17ème destination la plus compétitive en 2009. C'est un résultat encourageant, mais qui souligne aussi la nécessité de poursuivre les efforts. Le score de chaque pays est mesuré à partir de 43 critères répartis en 3 catégories, à savoir avantages financiers, capital humain et environnement des affaires. L'accent porte sur l'équilibre de l'offre et la durabilité des avantages du pays. Depuis 2004, date de la première édition du rapport, l'Inde, la Chine et la Malaisie restent en tête du classement, tandis que l'Europe de l'Est est peu à peu dépassée par l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, où les investisseurs sont séduits aussi bien par la qualité et la disponibilité de la main-d'œuvre que par son coût réduit. Ainsi, la Tunisie arrive au 17ème rang derrière l'Egypte et la Jordanie (respectivement 6ème et 9ème) et devant les Emirats Arabes Unis (29ème) et le Maroc (30ème). Elle progresse donc de 9 places par rapport à l'année 2007 (26ème rang). En 2004,la Turquie et Israël étaient les seuls pays de la région à apparaître dans ce classement.
Tunisie: des atouts à renforcer
Quelque 3 000 entreprises étrangères ou à participation étrangère sont implantées en Tunisie, notamment grâce à un investissement massif dans les ressources humaines et le développement de l'éducation et de la formation (7,5% du PIB) et à la promotion de la recherche et de l'innovation (1,25% du PIB). Des infrastructures de qualité, une proximité géographique et culturelle, ainsi qu'un cadre légal progressivement amélioré par une série de réformes sont autant d'avantages que la Tunisie fait valoir pour promouvoir les investissements.
En réponse à la crise actuelle et au risque de réduction des investissements,le rapport de la mission souligne que l'Agence de Promotion de l'Industrie (API), l'Agence de Promotion des Investissements Extérieurs (FIPA), le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et l'Union Tunisienne de l'Industrie du Commerce et de l'Artisanat ont lancé une campagne internationale de promotion du site tunisien avec l'appui de l'Union européenne. Intitulé «Think Tunisia, the Euromedvalley For Industry &Technology», ce programme pilote s'inscrit dans le cadre de la stratégie industrielle du pays à l'horizon 2016. Il consiste essentiellement en l'organisation de bon nombre de manifestations à l'étranger (séminaires, forums, journées d'informations, salons spécialisés), la diffusion, en marge de ces évènements, d'une vidéo retraçant l'évolution de l'industrie tunisienne et les opportunités d'investissement qu'offre le pays, outre la distribution de dépliants et de brochures en la matière.
