Banque Africaine de Développement LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT EFFECTUE UNE EMISSION OBLIGATAIRE GLOBALE D'UN MILLIARD DE DOLLARS EU TUNIS, 29 juillet 2003 La Banque africaine de développement (BAD) a effectué le 24 juillet 2003 une émission obligataire globale d'un montant d'un milliard de dollars EU sur le marché international des capitaux. La transaction, d'une durée de 5 ans avec une maturité au 1er août 2008, est dirigée par Goldman Sachs, HSBC et Lehman Brothers. Cette offre est la plus importante émission obligataire publique de la BAD sur le marché international des capitaux et s'appuie sur le succès de l'émission obligataire de 500 millions de dollars EU effectuée l'année dernière qui avait marqué le retour de la BAD sur le marché gobal des capitaux. Cette émission globale avait obtenu la distinction de Meilleure émission obligataire de l'année des organismes supranationaux attribuée par la revue International Financing Review. La BAD avait alors confirmé son intention d'émettre régulièrement dans les marchés publics par l'établissement d'un programme de référence. La BAD se félicite du succès de cette émission et de la qualité des investisseurs qui ont participé à l'offre. La participation des investisseurs élargie à tous les continents, reflète la confiance qu'ils ont dans la qualité de l'institution et de ses émissions, et atteste du succès du dialogue qu'elle a établi avec la communauté des investisseurs au cours des deux dernières années. L'émission a été lancée à la suite de plusieurs rencontres avec la communauté des investisseurs. Quant aux termes de la transaction, ils résultent des informations fournies par les banques conseils tout en prenant en compte les objectifs de financement poursuivis par la BAD. Le montant d'un milliard de dollars EU assurant un bon niveau de liquidité, permet la participation d'investisseurs de premier ordre. La période de lancement reflète une préoccupation majeure des investisseurs de diversifier leur portefeuille sur des actifs de qualité et rares de surcroît. Par ailleurs, cette transaction a renforcé l'appréciation sur la solidité financière de la Banque et contribué à confirmer la position de leader en termes de coût du capital, occupée par la Banque en tant que pourvoyeur de fonds en Afrique. La Banque Africaine de Développement est la première institution de financement du développement en Afrique engagée dans le combat contre la pauvreté et pour l'amélioration du niveau de vie des populations sur le continent. Elle est engagée dans la lutte pour la mobilisation de ressources en faveur du progrès économique et social de ses pays membres régionaux. Son actionnariat comprend les 53 Etats africains et 24 pays non africains ( y compris les membres du G7) d'Amérique, d'Asie et d 'Europe. Dans le cadre de sa mission, la BAD occupe une position de premier plan concernant diverses initiatives au niveau du continent au premier rang desquelles figurent l'Union Africaine (UA), l'Initiative en faveur des pays pauvres les plus endettés (PPTE), le Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique (NEPAD) et récemment l'Initiative sur l'eau. Sous la direction de M. Omar Kabbaj qui a accédé à la Présidence de la Banque en août 1995, la BAD a entrepris d'importantes réformes institutionnelles et financières dont une augmentation générale du capital en vue de renforcer ses capacités de risque-emprunt et d'accomplir avec efficacité sa mission pour l'allègement de la pauvreté et la promotion de la croissance économique sur le continent. A la suite de l'annonce, aujourd'hui, par l'Agence Standard & Poor's, du relèvement de la notation de la dette senior de la Banque au niveau AAA, la Banque Africaine de Développement est à présent notée Aaa/ AAA/ AAA/ AAA par Moody's, Standard & Poor's, Fitch et la Japan Credit Rating.
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