Le dernier délai de remise des expressions d'intérêt pour le processus de pré-qualification en vue de la cession de 60% du capital de la Banque Tuniso-Koweïtienne a été fixé au 5 juin. Selon des sources bien informées, cinq candidats au moins ont fait acte de candidature. Le nombre des candidats est jugé fort important par un financier de la place au vu du poids de la BTK (dont le capital est de 100 millions de dinars) et des exigences imposées aux candidats. Selon le processus de pré-qualification mis en place, le Partenaire Stratégique doit, au 31 décembre 2006 ou à une date postérieure, être une banque avec au minimum 3 milliards US$ de total actif ou un investisseur financier avec un portefeuille d'investissement de plus de 1 milliard US$ en valeur. Des conditions qui n'ont pas été imposées à l'occasion de précédentes privatisations de banques. La Tunisie et le Koweït, en leur qualité d'actionnaires principaux de la Banque Tuniso-Koweitienne (BTK) ont lancé un appel à manifestation d'intérêt pour la cession, à travers un appel d'offres international, de 60% du capital de la banque. Ce bloc d'actions est détenu à part égale par l'Etat tunisien et l'Etat koweitien et des entreprises publiques et à participation publique (le 'Bloc d'Actions'). Après le dépôt des offres, les cinq investisseurs (ou plus) dont la candidature est retenue recevront dans les prochains jour un Dossier d'Appel d'Offres comprenant le Règlement de l'Appel d'Offres qui inclura un projet d'Acte de Cession et d'acquisition d'actions et un Mémorandum d'Information. Ils seront invités à conduire leurs travaux de due diligence et à proposer des amendements au projet d'Acte de Cession, puis, enfin, à remettre une offre d'achat. R.B.H.
