Ce crédit syndiqué d'une durée de 5 ans avait été lancé au mois de février 2006, un peu plus de trois mois ont donc suffit pour réunir les 350 millions d'euros largement souscrits par les 2 syndicats de banques locales et internationales (la cérémonie de signature de la tranche internationale s'est déroulée le 7 juin 2006 à Londres). Bien qu'il s'agisse, pour la place financière Tunisienne, d'une première (aucun crédit syndiqué n'avait, jusqu'à là, été mis en place en monnaie locale), l'intérêt porté à cette opération, par les banques tunisiennes, a amené les banques mandatées a porter la part locale de 100 millions d'euros à 125 millions d'euros. Cette opération a démontré «un fort appétit sur le marché international pour le risque tunisien bien structuré» ; le succès de ce premier crédit syndiqué est considéré comme un satisfecit de plus adressé à notre pays, à son économie et à une de ses entreprises les plus performantes. A travers cette opération, Tunisiana a ainsi prouvé sa capacité à lever des fonds sur le marché financier international à des conditions avantageuses et à utiliser des instruments financiers sophistiqués. Dans son intervention, M. Fethi Houidi, président du Conseil d'Administration de Tunisiana, a souligné que cette opération démontre «l'engagement de Tunisiana à développer de nouveaux standards de référence sur le marché tunisien des télécoms ainsi que son attachement à investir dans des équipements de haute technologie qui lui permettent de poursuivre le développement de services innovants et d'être en phase avec les évolutions du secteur mondial de la téléphonie mobile». M. Haykel Belhassine, DG de Citibank N.A a insisté sur le fait qu'il s'agit là «d'une brillante réussite collective du secteur bancaire» et a souligné que cette première syndication locale s'inscrit dans la stratégie de Citibank Tunis de participer activement à la dynamisation et à la modernisation du secteur bancaire par le biais de l'introduction des produits financiers les plus sophistiqués, et a conclu en affirmant que «Citibank continuera à faire profiter les entreprises tunisiennes de son Know How afin de contribuer à faire de Tunis une place financière régionale». M. Sadok Attia, DG de l'Arab Banking Corporation, a affirmé, de son côté, «l'importance de cette opération pour le marché financier tunisien» tout en exprimant la volonté d'ABC de continuer à jouer un rôle de leader dans les opérations de financement de l'économie tunisienne et à mettre son expertise au service des entreprises tunisiennes tant publiques que privées». - Bénéficiaire : Orascom Telecom Tunisie (Tunisiana) - Arrangeurs mandatés : CitiBank NA et ABC (Arab Banking corporation) - Montant du crédit total : 350 millions d'euros * Tranche locale (Tunisie) : 125 millions d'euros (contre 100 millions prévus) * Tranche internationale : 225 millions d'euros
- Syndicat des banques locales (11) : * BIAT, UBCI, STB, UIB, Banque du Sud, Amen Bank, ATB, BNA, BT
- Syndicat des banques Internationales (30) : d'Europe, du Maghreb, de pays arabes, asiatiques et américaines
- Contrats : * Un contrat sur les termes généraux de la transaction (Common Terms Agreement), document d'une centaine de pages qui regroupe les termes communs s'appliquant à toutes les banques locales et internationales et Tunisiana * un contrat de prêt local (25 pages) * Un contrat de prêt international (26 pages) regroupant chacun des termes spécifiques de chaque tranche, * Un accord inter-créancier reliant les deux syndicats de banques (local et international).
