Détails de l'opération : - % du capital à céder au public : 40% - Nombre d'actions : 12.000.000 - Nominal : 1 Dinar - Prix de cession : 10,700 DT l'action - Période de validité de l'offre : du 23 juin 2010 au 2 juillet 2010 inclus avec possibilité de clôture anticipée avec préavis. Double cotation à la Bourse de Tunisie et à la Bourse de Casablanca : - 30% du capital social seront placés en Tunisie, - 10% du capital social seront placés au Maroc au prix d'introduction de l'équivalent de 10,700 DT en dirham marocain (la Bourse de Casablanca a approuvé cette opération le 10 juin 2010). Répartition des actions offertes : - Bourse de Tunis : - 9.000.000 d'actions, représentant 30% du capital social et 75% de l'offre - Offre à Prix Ferme : 4.600.000 actions représentant 15,3% du capital social et 38,3% de l'offre - Placement garanti : 4.400.000 actions représentant 14,7% du capital social et 36,7% de l'offre. - Bourse de Casablanca : - 3.000.000 d'actions, représentant 10% du capital social et 25% de l'offre seront placés sur la place de Casablanca, au moyen d'une offre à prix ferme. Investisseurs étrangers : Les investisseurs étrangers non résidents en Tunisie sont autorisés à acquérir des actions ENNAKL Automobiles à hauteur de 33% du capital de la société. Syndicat de placement : Il est composé des intermédiaires en Bourse Attijari Intermédiation, Tunisie Valeurs, MAC SA et FINACorp, et dirigé par Attijari Intermédiation désigné comme établissement chef de file. Contrat de liquidité : 12.840.000 DT et 600.000 actions Engagement de la société ENNAKL : - Réserver 2 sièges au Conseil d'administration aux nouveaux actionnaires (Un administrateur représentant les actionnaires tunisiens et un autre les investisseurs marocains). Objectifs de l'opération : L'introduction en Bourse de la société ENNAKL Automobiles s'inscrit dans la continuité du processus de développement et de modernisation entrepris par la Société depuis sa privatisation en 2006. Ainsi, les objectifs de la société ENNAKL Automobiles, à travers la présente opération d'introduction en Bourse, sont les suivants : - institutionnaliser la Société et son capital en ouvrant l'actionnariat au grand public et aux investisseurs institutionnels ; - poursuivre et renforcer la logique de transparence et de performance dans laquelle s'inscrit la Société en se soumettant à la cotation du marché ; - faciliter le recours à des financements externes grâce à un accès direct aux marchés financiers ; - bénéficier des avantages fiscaux offerts aux sociétés introduisant en Bourse une portion supérieure ou égale à 30,0% de leur capital par appel public à l'épargne. - Participer au rapprochement des places boursières de Tunis et de Casablanca et par la suite au développement de la coopération et des échanges financiers entre la Tunisie et le Maroc. Avantage fiscal La réalisation de cette opération (placement de 30,00% du capital social dans le public) permettra à la société ENNAKL de bénéficier d'un taux d'impôt sur les sociétés réduit à 20% pour une période de cinq (5) ans à partir de la date de son introduction en Bourse, et ce, dans le cadre des dispositions de la loi n°2010-29 du 07 juin 2010 relative à l'encouragement des entreprises à l'admission de leurs actions à la Bourse.
