International Finance Corporation (IFC) vient d'acquérir officiellement 2,444 millions d'actions, représentant 9,998% du capital de la banque tunisienne Amen Bank. C'est ce qu'a annoncé le cabinet d'avocats de l'IFC dans une déclaration transmise à la Bourse de Tunis. L'acquisition a eu lieu il y a une semaine. Le fonds IFC est un fonds créé par la Banque mondiale qui a bien multiplié ses investissements en Tunisie depuis la révolution. Le portefeuille d'investissements en Tunisie devrait atteindre quelque 500 millions de dollars. Concernant l'acquisition des 9,9998% d'Amen Bank, le montant exact de la transaction n'a pas été (encore) dévoilé. Nous l'estimons à 45 millions de dollars approximativement. Amen Bank a décidé lors de son AG de 2012 d'émettre 2,44 millions de nouvelles actions au nominal de 5 dinars réservée exclusivement à l'IFC du Groupe Banque Mondiale et à deux de ses fonds d'investissements. Une convention a fixé le prix de souscription sur la base de la moyenne des soixante derniers jours des cours boursiers pondérée par les volumes quotidiens des transactions. Le prix moyen ainsi obtenu de 34,179 dinars a fait l'objet d'un ajustement à la baisse compte tenu de l'attribution d'actions gratuites aux anciens actionnaires à hauteur de 10 millions de dinars, ce qui donne un prix de souscription effectif de 30,830 dinars. Ainsi la participation de l'IFC et ses deux fonds d'investissements au capital d'Amen Bank s'établira à 9, 9998% répartie en nominal à hauteur de 12,220 millions de dinars et en prime d'émission à 63,128 millions de dinars.
