Le Conseil du marché financier (CMF) vient d'accorder son visa au prospectus d'Offre à Prix Ferme, et d'admission au marché principal de la cote de la Bourse des actions de la société Tunisie Valeurs. L'opération proposée porte sur une offre de 704.572 actions à céder, soit 35,23% du capital de la société après la réalisation de l'opération, pour un montant de 21.841.732 dinars. Le prix de l'offre est de 31 dinars l'action, avec une valeur nominale de 5 dinars. La date de jouissance des actions a été fixée au 1er janvier 2018. L'Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 29 août au 14 septembre 2018 inclus.
L'introduction en Bourse se fera par le moyen : * D'une Offre à Prix Ferme (OPF) représentant 30,23% du capital et 604 572 actions pour un montant de 18.741.732 dinars * D'un Placement Privé représentant 5% du capital et 100 000 actions pour une valeur de 3.100.000 dinars.
En parallèle à cette offre, l'actionnaire Integra Partners a décidé de céder une partie de ses actions au personnel de Tunisie Valeurs non actionnaire actuellement. Cette cession portera sur 20 000 actions représentant 1% du capital de la société au prix de 27,9 dinars l'action, soit une décote de 10% par rapport au prix de la présente OPF. Les donneurs d'ordres dans le cadre du placement auprès du personnel non actionnaire n'auront pas le droit de donner des ordres dans le cadre de l'OPF et du placement privé.
La date de démarrage de la cotation des titres sur le marché principal de la cote de la Bourse fera l'objet d'un avis qui sera publié au bulletin officiel de cette dernière. En outre, un contrat de liquidité pour une durée d'une année à partir de la date d'introduction en Bourse des actions de la société Tunisie Valeurs a été établi entre l'intermédiaire en Bourse AFC et les trois actionnaires de référence suivants de la société, à savoir : la société Integra Partners, Slaheddine Caid Essebsi et Abderrazak Ben Ammar, portant sur un montant de 500.000 dinars et 56.708 actions.
Le chiffre d'affaires de Tunisie Valeurs a enregistré une évolution de 11,8% fin 2017 par rapport à un an auparavant, passant de 13, 82 millions de dinars (MD) en 2016 à 15,45 MD en 2017. Son résultat net a atteint 3,47 MD fin 2017 contre 127.000 dinars au fin 2016, pour des fonds propres qui s'élèvent à 23,22 MD.
