C'est fait ! Le Conseil du Marché Financier vient d'accorder son visa au prospectus de la Société Les Ciments de Bizerte, mis à la disposition du public à l'occasion de l'Offre à Prix Ferme de 8 809 460 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par appel public à l'épargne et de l'admission en bourse. Le prix d'émission à libérer en totalité à la souscription est de 11,500D par titre pour la période du 10/09/2009 au 30/09/2009 inclus. Les actions nouvelles porteront jouissance à partir du 01/01/2009.
Dans le cadre du programme de privatisation initié par l'Etat tunisien pour se désengager des activités concurrentielles, la société « Les Ciments de Bizerte », a décidé d'augmenter son capital en numéraire par émission dans le public d'actions nouvelles représentant 20% du capital après augmentation. Les actions offertes seront réparties en cinq catégories : - 60% de l'offre pour les institutionnels privés tunisiens autres que les OPCVM (banques, assurances, SICAF, SICAR et caisses de retraite) ; - 15% pour les OPCVM privés tunisiens (SICAV et FCP), - 20% pour les personnes physiques et/ou morales sollicitant au moins 101 actions ; - 4% pour les personnes physiques et/ou morales sollicitant à celles sollicitant au plus 100 actions ; - Et 1% pour le personnel de la société. Le montant à lever est de 101,309 millions de dinars et permettra à la société de consolider sa croissance et son développement stratégique que la société se propose d'affecter à la consolidation de sa croissance et à son développement stratégique. « L'objectif, indique le PDG, M. Amor Nsairi, est de renforcer l'approvisionnement du marché local et répondre à la demande sans cesse croissante des marchés étrangers à travers la mise en œuvre de son deuxième programme de mise à niveau (PMN II). Le produit de l'augmentation de capital servira notamment à financer en partie le programme de mise à niveau (PMN II) afin d'augmenter la capacité de production de 900mT à 1 650mT d'ici 2013 et conquérir ainsi une part de marché plus importante. » La Société « Les Ciments de Bizerte » a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 90,5MD en progression de 25,5% par rapport à 2007. Elle réalise plus de 59,3% de ses revenus sur le marché local et le reste à l'export. L'essentiel des revenus de la société est composé des ventes du ciment (81,5MD). Le chiffre d'affaires de la société a augmenté sensiblement durant les 3 dernières années (+85%). Cette tendance à la hausse est expliquée essentiellement par l'augmentation des prix de vente aussi bien sur le marché local qu'à l'export ainsi que la contre valeur des ventes libellées en Euro. Pour les ventes à l'export, le rythme de progression a été plus soutenu, passant de 158000 tonnes en 2005 à 372000 tonnes en 2008, soit plus que le double sur les trois dernières années. La Société « Les Ciments de Bizerte » assure 11,1% de la consommation nationale du ciment et exporte 26,9% des exportations nationales.
Télécharger le Prospectus L'analyse financiere de BNA Capitaux
