L'évènement financier phare de l'année 2010 après le lancement de la Banque Zitouna s'est déroulé le mardi 15 juin 2010 à la cité des sciences : la communication financière de la société Ennakl, première société cotée à la fois à Tunis et à Casablanca. Le patron d'Ennakl, le jeune homme d'affaires M. Mohamed Sakher El Materi, a présenté une intervention de calibre à cette occasion. Un exemple de la nouvelle génération des preneurs de décisions ayant les défis toujours en tête, a présenté une intervention spectaculaire sans papier ni data show pour prouver la compétence. « Il y a quatre ans, dit-il, je n'avais pas encore 25 ans et j'ai racheté cette société à l'époque publique. J'ai fais un défi. Un de ces défis dont parle le président Ben Ali. Grâce à Dieu, grâce aux hommes, j'ai réussi à relever ce défi. » Le message a été fort de la part d'un des plus importants success story en Tunisie. « J'ai beaucoup entendu parler dans les coins de l'avenir hypothétique de cette entreprise lors de sa privatisation lorsque je l'ai repris. Mais depuis ! Regardez le secteur, regardez l'entreprise. Ennakl a boosté tout le marché. Regardez les confrères qui font maintenant des showrooms ! ». Ennakl, qui a choisi un partenariat gagnant-gagnant avec le groupe Volkswagen via la commercialisation de l'ensemble de ses marques, se prépare à introduire Skoda sur le marché local à partir de l'année prochaine. Une stratégie de diversification réussite après l'introduction de la marque Seat depuis un mois. Le développement de la société est clair et net en sortant bénéficiaire de l'amélioration des exportations tunisiennes en composants automobiles vers Volkswagen pour accroître le quota d'Ennakl. La société, créée en 1965 et privatisée en 2005 au profit de Princesse Holding El Materi, emploi 280 personnes et dispose d'un réseau de 17 agences (21 agences fin 2011). Multipliant ses ventes X 3 depuis 2005 (9617 véhicules en 2009 contre 3103 en 2005), la société se prépare à ouvrir son capital au public dans deux places boursières à la fois. « On veut partager notre réussite avec les petits porteurs » n'est pas le seul but de cette introduction puisque le management du groupe princesse Holding El Materi a voulu se préparer à l'augmentation prévue du capital de la banque Zitouna, conformément aux dispositions permettant aux banques de la place jusqu'à 2014 pour apporter leurs capitaux sociaux à 100 millions de dinars aux moins. 10,400 dinars et 64,22 dirhams à l'introduction L'introduction des actions ENNAKL Automobiles au Marché Principal de la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et au Premier Compartiment de la Bourse de Casablanca s'effectuera par la diffusion de 12 000 000 d'actions de valeur nominale 1 DT, réparties comme suit : - 9 000 000 actions représentant 75% du total des actions offertes dans le cadre de cette opération, seront placées auprès du public sur la place de Tunis et ce, au moyen : • d'une Offre à Prix Ferme de 4 600 000 actions représentant 15,3% du capital social de la société ENNAKL Automobiles, 38,3% du nombre total des actions offertes dans le cadre de cette Opération et 51,1% du total des actions offertes au public sur la place de Tunis, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ; • d'un Placement Garanti (conformément aux dispositions de l'article 56 du Règlement Général de la Bourse) de 4 400 000 actions représentant 14,7% du capital social de la société ENNAKL Automobiles, 36,7% du nombre total des actions offertes dans le cadre de cette Opération et 48,9% du total des actions offertes au public sur la place de Tunis, centralisé auprès d'un syndicat de placement composé des intermédiaires en Bourse Attijari Intermédiation, Tunisie Valeurs, MAC SA et FINACorp, et dirigé par Attijari Intermédiation désigné comme établissement chef de file. Le Placement Garanti sera réalisé auprès du public et aux mêmes conditions de prix que l'Offre à Prix Ferme. - 3 000 000 actions représentant 25% du total des actions offertes dans le cadre de cette opération, seront placées sur la place de Casablanca et ce, au moyen d'une Offre à Prix Ferme. Il est à signaler que les investisseurs étrangers non résidents en Tunisie sont autorisés à acquérir des actions ENNAKL Automobiles à hauteur de 33% du capital de la société. Pour la présente Opération, sur la place de Tunis, le prix de l'Offre à Prix Ferme et du Placement Garanti, a été fixé à 10,700 dinars tous frais, commissions, courtages et taxes compris. Pour la présente Opération, sur la place de Casablanca, le Prix de l'Offre à Prix Ferme, hors frais, commissions, courtages et taxes, correspond à l'équivalent en dirhams marocains de 10,700 dinars soit 64,22 dirhams l'action. A SUIVRE…
