Poulina Group Holding: souscription à l'étranger réussie * Groupama, partenaire stratégique de la STAR L'Union internationale des banques (UIB) va augmenter, prochainement, de 90 millions de dinars son capital et créer une banque d'affaires. La nouvelle a été annoncée, mardi, à Tunis, par M.Kamel Néji, Directeur Général de l'UIB lors d'une communication financière présentée au siège de l'Association des Intermédiaires en bourse(AIB). Concernant l'augmentation du capital de l'UIB lequel sera porté à 196 millions de dinars contre 106 millions de dinars actuellement, l'objectif de la banque est de reconstituer ses fonds propres et de s'adapter aux règles de Bâle II, notamment pour ce qui a trait au respect du nouveau ratio des fonds propres "Mac Donough", exigé par le comité de Bâle Il convient de rappeler que ce dispositif prudentiel de gestion du risque bancaire entrera en vigueur en Novembre 2008 pour l'ensemble des banques de la place. L'augmentation de capital portera d'une part, sur l'émission de pas moins de 7 millions de nouvelles actions et la création de 2 millions de certificats d'investissements d'autre part. L'opération sera renforcée par l'émission d'un emprunt subordonné (emprunt qui sera remboursé après le remboursement de tous les créanciers prioritaires), d'une valeur de 80 millions de dinars souscrite totalement par le groupe français "Société générale". Cette augmentation est une composante du business plan de la banque pour la période (2008-2012). Ce plan vise à consolider le positionnement de l'UIB sur le marché des particuliers et des PME, et à diversifier ses métiers et produits. Au chapitre des projets imminents, l'UIB se propose de créer, en septembre 2008, une nouvelle banque d'affaires spécialisée dans les capitaux de long terme (octroi de crédit à long terme sur la base de leurs fonds propres ou d'autres ressources de long terme).
Poulina Group Holding: souscription à l'étranger réussie Engouement significatif sur les places boursières internationales : 12 institutionnels et fonds d'investissements spécialisés dans les pays émergents viennent de boucler leur souscription à l'offre publique ferme de Poulina Group Holding. Ils proviennent notamment des Etats-Unis, d'Angleterre, de Singapore, d'Afrique du Sud et du Moyen Orient. Poulina Group Holding s'introduit en Bourse, en effet, via une augmentation de capital portant sur 99.186MDt. L'offre publique est répartie comme suit : 51% sur le marché local et 49% auprès d'institutionnels étrangers sous forme de placement garanti. Le syndicat de placement chargé de cette opération est composé de trois intermédiaires en Bourse : Tunisie Valeurs (chef de file), Axis Bourse et Mac Sa. Quant aux souscriptions en Tunisie, elles connaissent de leur côté une réelle affluence auprès de tous les intermédiaires en bourse.
Groupama, partenaire stratégique de la STAR Un contrat de souscription et un pacte d'actionnaires relatif à l'augmentation du capital de la compagnie tunisienne d'assurances et de réassurance (STAR) ont été signés, mardi, à Tunis. En vertu de ce contrat, le groupe Français d'assurance mutualiste "Groupama", va détenir 35% du capital de l'assureur tunisien (STAR). Cet accord a été signé par MM.Mohamed Rachid Kechiche, ministre des Finances et Jean Azema, représentant du Groupama, retenu comme partenaire stratégique de la STAR.
