Dans le cadre du programme de privatisation initié par l'Etat Tunisien pour se désengager des activités concurrentielles, la Société «Les Ciments de Bizerte», a décidé d'augmenter son capital en numéraire par émission dans le public d'actions nouvelles représentant 20% du capital après augmentation. Ainsi, le 25 août 2009, le Conseil du Marché Financier a accordé son visa pour les prospectus d'introduction en Bourse de la société sur le marché principal de la Bourse de Tunis.
Créée en 1950, la Société «Les Ciments de Bizerte» est classée parmi les premières sociétés productrice de ciment. Elle a assuré 14% de la production nationale et a détenu une part de 11% du marché local et 27% au niveau de l'exportation en 2008. Son chiffre d'affaires est de l'ordre de 90.456 MD en 2008 par rapport à 65.646 MD en 2006. Toutefois, l'offre a prix ferme (OPF) portera sur 8.809.460 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital par appel public à l'épargne au prix de 11,500 dinars, soit 1 dinar de nominal et 10,500 dinars de prime d'émission. Par ailleurs, les souscriptions seront reçues auprès de tous les intermédiaires en Bourse agréés à partir du 10 septembre jusqu'au 30 septembre 2009. Les actions nouvelles porteront jouissance à partir du 1er janvier 2010. Quant aux actions offertes, elles seront réparties en cinq catégories: - 60% de l'offre pour les institutionnels privés tunisiens autres que les OPCVM (banques, assurances, SICAF, SICAR et Caisses de retraite). - 15% pour les OPCVM privés tunisiens (SICAV et FCP). - 20% pour les personnes physiques et morales sollicitant au plus 100 actions. - 1% pour le personnel de la Société. De ce fait, le montant à lever est de 101,309 millions de dinars permettra à la Société de consolider sa croissance et son développement stratégique. De son côté, M. Amor Nsaïri, Président-Directeur Général de la Société «Les Ciments de Bizerte», a indiqué que l'objectif principal est de renforcer l'approvisionnement du marché local et de répondre à la demande sans cesse croissante des marchés étrangers à travers la mise en œuvre de son deuxième programme de mise à niveau (PMN II). Le produit de l'augmentation de capital servira, notamment, à financer en partie le programme de mise à niveau (PMN II) afin d'augmenter la capacité de production de 900 mT à 1.650 mT d'ici 2013 et conquérir ainsi une part de marché plus importante, selon M. Nsaïri. En somme, cette introduction en Bourse est une première par la taille d'une opération aussi importante dans le secteur du ciment.
