Le groupe SAH vient de franchir une étape importante dans son ascension fulgurante.Il s'agit de l'obtention du visa du Conseil du marché financier pour son introduction en Bourse. Une énorme fierté pour ce groupe, en ce sens qu'il s'agit là pour la Bourse de Tunis de la plus grande opération jamais enregistrée sur le marché financier tunisien et qui porte sur la somme de 145,9 millions de dinars. Ainsi, en montrant une forte confiance dans les perspectives de la société et pour la première fois sur le marché boursier tunisien, la co-fondatrice du groupe, Mme Jalila Mezni, a accepté de racheter une part du capital de son entreprise, pour un montant de près de 40 millions de dinars au même prix que les autres investisseurs. Et ce parallèlement à la participation en une augmentation de capital par conversion de créance pour 14,3 millions de dinars, portant ainsi sa contribution globale à 54,3 millions de dinars. Pour sa part, ECP Africa qui détient 48.99% du capital de la société SAH Tunisie, s'est engagé à consacrer 7 millions de dinars et 320.856 actions pour alimenter un contrat de liquidité, pour une durée d'une année. Par ailleurs, et vu l'importance de l'opération et le fort appétit manifesté par les investisseurs tunisiens et notamment étrangers, l'intermédiaire en bourse introducteur et chargé de l'opération MAC SA a décidé d'ouvrir les souscriptions du 20 au 23 Décembre 2013, soit trois jours seulement. MAC SA adresse de son côté un message fort et clair aux investisseurs sur l'envergure de l'opération et la solidité de l'entreprise. Caractéristiques de l'opération L'introduction en Bourse du groupe SAH porte sur un montant global de 145,9 millions de dinars et se compose de : Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 754.130 actions réservées au public au prix unitaire de 9,350 dinars, représentant 2,61% du capital actuel de la société, soit l'équivalent de 7,05 millions de dinars. Un Placement Global de 5.614.973 actions représentant 19,4% du capital actuel de la société, soit l'équivalent de 52,5 millions de dinars. Au cours de la période de l'offre au public, 7.486.631 actions SAH représentant 25,87% du capital actuel de la société feront l'objet d'un placement privé, soit l'équivalent de 70 millions de dinars. Dès l'annonce de la clôture des souscriptions par la Bourse de Tunis, la société procédera à une augmentation de capital par conversion de créances réservée à Madame Jalila Mezni. Le montant de cette opération est de 14,35 millions de dinars
