Le présent avis est établi sous la responsabilité de l'initiateur de l'offre et de la société visée chacun en ce qui le concerne. Il est porté à la connaissance du public, des actionnaires de la société « AMEN LEASE » et des intermédiaires en bourse que AMEN BANK agissant de concert avec des personnes physiques et morales du groupe AMEN détenant ensemble 86,15% du capital de la société «AMEN LEASE», qui se propose d'apporter la totalité des actifs de ladite société à la société « TUNISIE LEASING » dans le cadre du projet de fusion annoncé, lance une Offre Publique de Retrait - OPR- visant l'acquisition des titres que le groupe AMEN ne détient pas dans le capital de la société « AMEN LEASE » et ce, dans le cadre de l'article 175 du Règlement Général de la Bourse. I - INFORMATIONS GENERALES : 1. Présentation de la société : - Date de constitution : 22 décembre 1993. - Objet social : La société a pour objet principal d'effectuer des opérations de leasing et de location portant notamment sur les biens mobiliers et immobiliers à usage industriel, commercial, agricole ou touristique et d'une façon générale, effectuer toutes opérations de leasing et de location sous toutes ses formes. Elle peut également effectuer toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ainsi que toutes opérations annexes ou connexes pouvant présenter de l'utilité pour la société, favoriser ou développer ses intérêts . Ces opérations pourront être traitées soit en Tunisie, soit en tous pays étrangers. - Capital social : 10 000 000 dinars, réparti en 1 000000 actions de nominal 10 dinars chacune.
II - CARACTERISTIQUES DE L'OFFRE 1. Présentation de l'initiateur : Il s'agit de AMEN BANK agissant de concert avec des personnes physiques et morales du groupe AMEN et détenant ensemble 861 547 actions sur les 1 000000 actions composant le capital social de la société « AMEN LEASE » (soit 86,15% du capital et des droits de vote). 2. Motifs et intentions de l'initiateur : AMEN BANK agissant de concert avec des personnes physiques et morales du groupe AMEN qui se propose d'apporter la totalité des actifs de la société « AMEN LEASE » à la société « TUNISIE LEASING» dans le cadre du projet de fusion annoncé, lance une Offre Publique de Retrait - OPR- visant l'acquisition des titres que le groupe AMEN ne détient pas dans le capital de la société « AMEN LEASE » et ce, dans le cadre de l'article 175 du Règlement Général de la Bourse. Cette OPR rentre dans le cadre du programme de fusion qui a commencé par la décision du conseil d'administration de AMEN LEASE d'arrêter tout financement et de concentrer son activité sur le recouvrement des créances courantes et contentieuses. 3. Intermédiaire en bourse chargé de l'opération : AMEN INVEST, intermédiaire en bourse, sis au 150, Avenue de la Liberté - 1002 Tunis, est chargé de la réalisation de l'opération. 4. Nombre de titres visés par l'offre : 138 453 actions représentant 13,85% du capital de la société. 5. Prix de l'offre : D. 7,230 l'action de nominal D. 10 . 6. Période de validité de l'offre : L'OPR est ouverte du jeudi 25 août 2005 au vendredi 16 septembre 2005 inclus. 7. Engagement des initiateurs de l'offre : Le groupe initiateur s'engage pendant la période de validité de l'offre à acquérir la totalité des titres de la société « AMEN LEASE » qui seront offerts sur le marché de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. 8. Transmission des ordres : Les actionnaires désirant répondre à cette OPR peuvent présenter leurs ordres à l'intermédiaire en bourse de leur choix, durant la période de validité de l'offre. 9. Résultat de l'Offre : A l'expiration du délai de validité de l'offre, le résultat de l'OPR fera l'objet d'un avis qui paraîtra au Bulletin Officiel de la BVMT. A l'issue de l'OPR et quel que soit son résultat, la radiation de la cote de l'ensemble des titres de capital de la société « AMEN LEASE » sera prononcée. Toutefois, ladite société étant émettrice d'emprunts obligataires par appel public à l'épargne non encore remboursés, ne sera pas déclassée de la catégorie des sociétés faisant appel public à l'épargne et ce, en vertu de l'article 1er de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994.
Source : Bulletin du CMF du 22 août 2005 et jours suivants
( Source: BVMT )
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