Le Conseil du Marché Financier vient de viser, en date du 24 août 2009, le prospectus d'introduction des Ciments de Bizerte par le biais d'une augmentation de capital réservée au public. La société «Les Ciments de Bizerte» est une société anonyme, créée en 1950 avec un capital initial de 400.000.000 de francs français (notre dinar national n'était pas encore créé, Ndr). Elle produit principalement du ciment et accessoirement de la chaux. En 1962, l'Etat tunisien est devenu l'actionnaire de référence de la société en rachetant la majorité des actions des investisseurs français. La Société «Les Ciments de Bizerte» a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 90,5 MDT en progression de 25,5% par rapport à 2007. La société réalise plus de 59,3% de ses revenus sur le marché local et le reste à l'export. L'essentiel des revenus de SCB est composé des ventes du ciment (85,1 MDT). Ainsi, en 2008 la société détenait plus de 11% du marché local du ciment et plus de 10% de celui de la chaux. Selon le prospectus, l'objectif de cette introduction est de : Financer en partie, l'investissement de l'augmentation de la capacité de production de l'usine (PMN II) ; Consolider la croissance de la société ; Renforcer la notoriété de la société à l'échelle nationale et internationale ; Motiver et fidéliser le personnel en l'associant au capital de la société ; Contribuer à la dynamisation du marché financier. 60% des actions offertes dans le cadre de l'Offre à Prix Ferme (OPF) seront réservés à des institutionnels privés tunisiens autres que les OPCVM (banques, assurances, SICAF, SICAR et les caisses de retraite). Le prospectus prévoit, également, de réserver 1% des actions au personnel de la société les Ciments de Bizerte. Caractéristiques de l'opération : - Montant de l'opération : 101.308.790 dinars. - Nombre d'actions offertes : Offre à Prix Ferme de 8.809.460 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par appel public à l'épargne, soit 20% du capital après augmentation. - Valeur nominale : 1* dinar - Forme des actions : Nominative - Catégorie : Actions ordinaires - Prix d'émission des actions nouvelles : 11,500** dinars, soit 1 dinar de nominal et 10,500 dinars de prime d'émission à libérer en totalité à la souscription. - Période de souscription : du 10/09/2009 au 30/09/2009 inclus. - Jouissance des actions : Les actions nouvelles porteront jouissance à partir du 01/01/2009. - Droit préférentiel des actions : L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 05/08/2009 a décidé de réserver l'intégralité de la souscription à l'augmentation de capital au public à l'occasion de l'introduction des titres de la société à la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. En conséquence de la décision de l'augmentation du capital social réservée au public, les anciens actionnaires renoncent à leurs droits préférentiels de souscription pour la totalité de l'augmentation du capital. Cette renonciation se traduit par la suppression du droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation du capital. - La société BNA Capitaux Intermédiaire en Bourse est chargée de la réalisation de la présente offre.
