Sotemail, filiale du groupe Abdennadher, et qui opère dans le secteur des industries manufacturières et spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de carreaux céramiques en grès porcelaine pour le revêtement de sols et de murs vient d'obtenir le visa du Conseil du marché financier (CMF) pour s'introduire sur le marché alternatif de la Bourse de Tunis. Au 31/12/2012, les revenus de Sotemail totalisent 16,8 millions de dinars (MD) avec une progression de 14,8% par rapport à l'année 2011 (14,6 MD). Le résultat net au titre de l'exercice 2012 s'établit à 1,420 MD, en progression de 45,6% comparé à 2011 (0,975 MD). Le taux de la marge nette en 2012 est de 8,8% contre 6,8% en 2011. Compte tenu des tendances actuelles du marché des carreaux céramiques, d'une demande soutenue du marché et des limites de son actuel outil de production, Sotemail a entamé en 2011, la réalisation d'un programme d'investissement de 39 MD pour l'agrandissement et pour le développement de son usine. Cette dernière disposera de nouvelles chaînes de production à haut niveau d'automatisation qui compteront des presses, des fours et plusieurs technologies numériques de pointe pour la décoration, la coloration, le polissage et la rectification des carreaux céramiques. Les nouvelles chaînes permettront à la société de compléter sa gamme actuelle par l'introduction de nouvelles technologies pour la production de carreaux de grès porcelaine de première qualité, d'assurer une grande flexibilité en termes de formats moyens et grands allant jusqu'à 120 cm, d'augmenter sa capacité de production de grès porcelaine qui passera de 1,6 à 4,5 millions de m² par an et de consolider sa position sur ses marchés actuels et s'imposer sur de nouveaux segments de marché. Au 31/10/2013, Sotemail a réalisé environ 86% de l'investissement. L'entrée en production de cette nouvelle unité est prévue pour janvier 2014. L'opération d'introduction en bourse envisagée vise à boucler le schéma de financement relatif à la nouvelle ligne de production à travers la levée de 8 MD sur le marché alternatif. Cette levée de fonds se fera à travers une augmentation du capital social de Sotemail de 3.200.000 dinars par la création et l'émission de 3 200 000 actions nouvelles, soit 12,21% du capital social après augmentation. Le prix d'émission des 3 200 000 actions nouvelles est de 2,5 dinars, soit 1 dinar de nominal et 1,5 dinar de prime d'émission. Les actions nouvelles à émettre seront réparties comme suit : - Une Offre à Prix Ferme de 1 200 000 actions représentant 37,5% du total des actions à émettre en numéraire et 4,58% du capital de la société après augmentation, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ; - Un Placement Global de 2 000 000 actions, représentant 62,5% du total des actions à émettre en numéraire et 7,63% du capital de la société après augmentation, auprès d'investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 000 dinars, centralisé auprès de l'Arab Financial Consultants-AFC-intermédiaire en bourse. Le placement global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l'Offre à Prix Ferme. La souscription à cette offre sera ouverte le 20/12/2013 et clôturée le 23/12/2013 inclus. L'Arab Financial Consultants, AFC est l'intermédiaire chargé de l'opération. L'évaluation de SOTEMAIL a été effectuée par le cabinet AMC Ernst&Young. MAC SA, intermédiaire en bourse, a été désigné en tant que Listing Sponsor.
