Carthage Cement, société anonyme cotée sur la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, est spécialisée dans la production de ciment, d'agrégats et de béton. L'Etat et Bina Corp S.A, actionnaires majoritaires de la société Carthage Cement S.A, ont décidé de procéder à la cession d'un bloc d'actions représentant 50,52% du capital social de Carthage Cement SA par voie d'appel d'offres international à un investisseur stratégique et /ou financier qui aura la capacité de gérer et de développer la société. Le Consortium ECC Mazars / IEG Tunisia – Corporate Advisory/ Cabinet Mrabet Avocats a été retenu par Al Karama Holding comme conseiller exclusif pour l'assister dans la réalisation de l'opération de cession. L'appel à manifestation d'intérêt (AMI) a pour objectif d'informer les investisseurs de cette opération, de décrire le processus de cession décidé et de renseigner les investisseurs intéressés sur les modalités de retrait du dossier de pré-qualification. Le processus de cession Carthage Cement, société anonyme cotée sur la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, est spécialisée dans la production de ciment, d'agrégats et de béton. La cimenterie, équipée par le leader mondial des constructeurs de cimenteries, est située à une trentaine de kilomètres au sud-est de Tunis, au pied de Djebel Ressas, un affleurement de calcaire de la période jurassique. La société exploite une carrière en propriété juxtaposée à l'usine pour s'approvisionner en matière première. Une présentation plus détaillée de la société est disponible dans le dossier de pré-qualification. Le processus de cession comprend une phase de pré-qualification des candidats suivie d'une phase d'offres financières ouverte à tous les candidats pré-qualifiés. Les investisseurs intéressés ont été invités à retirer, à partir de mardi 19 décembre 2017 à 10h00 au siège de Al Karama Holding, un dossier de pré-qualification, relatif à la société, qui définit le processus et les critères de pré-qualification. Le retrait est conditionné par la signature, par un représentant légal du candidat, d'un engagement de confidentialité téléchargeable sur le site de Al Karama et par le paiement d'un montant non restituable de quatre mille cinq cents dinars tunisiens (4 500 DT) payable en espèces, par virement bancaire ou par chèque certifié libellé au nom de la société Al Karama Holding. L'investisseur de nationalité tunisienne ou étrangère désirant participer à ce processus doit être une personne morale ou un consortium dirigé par un chef de file qui doit être une personne morale. Al Karama Holding se réserve le droit, à tout moment du processus, de ne pas retenir un ou plusieurs investisseurs pour participer au processus de cession, en cas de non-respect par le/les investisseur(s) intéressé(s) des dispositions du dossier de pré-qualification, de la réglementation en vigueur ou des règles d'ordre public. Les investisseurs intéressés devront faire parvenir leurs dossiers de manifestation d'intérêt directement par porteur contre décharge ou par courrier express (le cachet du bureau d'ordre ou celui de la poste faisant foi), et ce, au plus tard le vendredi 16 février 2018 à 17h00. Les candidats pré-qualifiés seront notifiés au plus tard le 2 mars 2018 et pourront alors retirer un dossier d'appel d'offres composé du règlement de l'appel d'offres, d'un mémorandum d'information et de projets d'actes de cession. Les candidats pré-qualifiés auront accès à une Data Room pour effectuer les travaux de « Due Diligence ». Ils pourront visiter les locaux de la société, rencontrer son management, poser leurs questions par écrit et proposer des amendements aux projets d'actes de cession selon un calendrier et des modalités définies dans le dossier d'appel d'offres.
