Le CMF a accordé son visa à la note d'opération relative à l'Emprunt obligataire El Wifack Leasing 2013. Cet emprunt subordonné permettra à la société permettra à la société de financer son activité et de restructurer sa dette en lui octroyant une ressource mieux adaptée à la nature de ses interventions en terme de maturité. Cet emprunt, est d'un montant de 20 Millions de dinars, divisé en 200 000 obligations de nominal 100 dinars émis pour une durée de 5 ans aux taux de 6,6% et/ou TMM+1,6%. Les souscriptions à cet emprunt seront ouvertes le 18/03/2013 et clôturées sans préavis au plus tard le 15/04/2013. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des titres émis. En cas de non placement intégral de l'émission au 15/04/2013 le montant de l'émission correspondra à celui effectivement collecté par la société. Un avis de clôture sera publié aux bulletins officiels du Conseil du Marché Financier et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, dès la clôture effective des souscriptions. Les souscriptions à cet emprunt obligataire et les versements seront reçus à partir du 18/03/2013 auprès de la Société Tunisienne de Banque, Direction des titres, de la bourse et de la gestion des actifs, des patrimoines et des fortunes. Le prix d'émission est de 100 dinars par obligation, payables à la souscription. Les intérêts courus entre la date effective de souscription et de libération et la date limite de clôture des souscriptions seront décomptés et payés à cette dernière date. Chaque obligation portera jouissance en intérêts à partir de la date effective de sa souscription et libération. Les intérêts courus au titre de chaque obligation entre la date effective de sa souscription et libération et la date limite de clôture des souscriptions, soit le 15/04/2013, seront décomptés et payés à cette dernière date. La date unique de jouissance en intérêts, servant de base pour les besoins de la cotation en bourse, est fixée à la date limite de clôture des souscriptions à l'emprunt, soit le 15/04/2013. Les obligations du présent emprunt seront offertes à deux taux différents au choix du souscripteur : - Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) + 1,6% brut - Taux annuel brut de 6,6% l'an Le souscripteur choisira lors de la souscription le type de taux à adopter. Toutes les obligations émises seront remboursables à partir de la 1ère année suivant la date limite de clôture des souscriptions d'un montant annuel de 20 dinars par obligation. L'emprunt sera amorti en totalité le 15/04/2018. Le paiement annuel des intérêts et le remboursement du capital dû seront effectués à terme échu, le 15/04 de chaque année. Le premier remboursement en capital et le premier paiement en intérêts seront effectués à partir de la 1ère année suivant la date limite de clôture des souscriptions soit le 15/04/2014. Les paiements des intérêts et les remboursements du capital seront effectués auprès des dépositaires à travers la STICODEVAM. L'agence de notation Fitch Ratings a attribué à la société EL WIFACK LEASING, en date du 02/08/2012 les notes suivantes: BB+ (tun) à Long Terme avec Perspectives d'évolution Stable et B (tun) à Court Terme. L'agence de notation Fitch Ratings a attribué, en date du 22/02/2013, la note BB+ à l'emprunt obligataire « ELW 2013 ».
