Nette distinction pour le titre SOMOCER Après avoir connu un certain effritement lors de la semaine précédente et en dépit d'une certaine hésitation lors des deux premières journées de la semaine passée, le marché est parvenu à dessiner un redressement notable par la suite pour renouer remarquablement avec la couleur verte. Ainsi, traduisant une balance hebdomadaire des variations penchée du coté du vert avec 28 hausses contre 2 baisses, les deux indicateurs phares de la place ont repris avec la hausse pour terminer sur une note hebdomadaire largement positive. De son coté, pour l'indice TUNINDEX 20 a effacé les pertes de la semaine précédente gagnant +0,83% à 1829,22 points d'un vendredi à l'autre pour voir ses gains cumulés depuis début janvier atteindre +2,09%. Cette tendance haussière s'est nettement faite remarquée au niveau des indices sectoriels dont le bilan s'est inscrit quasiment au vert. Ceux des Bâtiment et matériaux de construction (+3,43%) ; des Industries (+2,86%) ; des Assurances (+1,41%) ; de l'Agro-alimentaire et Boissons (+1,13%) et des Biens de Consommation (+1,05%) ont réalisé les meilleures performances. Parallèlement à la tendance, le marché a été caractérisé par une forte hausse du niveau des échanges. Ainsi, au terme de la semaine, la Cote a totalisé volume des transactions plus de 36,2 MD, soit une moyenne journalière de 7,2 MD, largement supérieur à celle de la semaine écoulée (4 MD). Cette performance a été rendue possible grâce en partie à la réactivation du Marché obligataire mais aussi à un regain d'activité sur le Compartiment actions (17,2 MD) sur le Central. L'attention s'est toutefois portée sur quelques supports de la Cote et principalement SOMOCER qui a paris le commandement tant au palmarès des titres les actifs avec prés de 3 MD. A noter que sur l'année 2012, le chiffre d'affaires de SOMOCER s'est accru de 6% à 67,8 MD grâce aussi bien aux ventes locales qu'à celles à l'export. Il faut aussi signaler le dynamisme observé sur les lignes CARTHAGE CEMENT avec 1,711 MD; ADWYA avec 1,520 MD ; ASSAD avec 1,012 MD ; SITS avec 0,889 MD ; ATTIJARI BANK avec 0,874 MD et MONOPRIX avec 0,798 MD. Sur le volet de la tendance, c'est aussi SOMOCER qui s'est nettement détachée en signant une belle envolée de +10,49% à 2,950 dinars. Pour le reste des valeurs, les plus fortes hausses ont profité aux titres SOTETEL +4,54% à 6,450 dinars ; SIPHAT +4,05% à 9 dinars ; ELECTROSTAR 4% à 22,100 dinars ; CARTHAGE CEMENT +3,71% à 3,630 dinars ; SITS +3,57% à 3,190 dinars ; ATTIJARI BANK +3,04% à 16,600 dinars ; SERVICOM +2,79% à 18,400 dinars ; STAR +2,43% à 155,900 dinars ; MAGASIN GENERAL +2,23% à 169,800 dinars ; ARTES +2,21% à 9,720 dinars ; SFBT +1,92% et AMEN BANK +1,44%. Au rayon de la baisse, notons, TUNISIE LAIT (-6,18% au cours de 4,100 dinars) ; ATB -6,88% à 4,710 dinars ; ENNAKL -2,27% à 10,750 dinars ; BH -1,41% et BNa -1,24%.
Tunisie Leasing : Emission d'un emprunt obligataire subordonné Le CMF a accordé son visa à la note d'opération relative à « Emprunt Subordonné TL 2013 ». Cet emprunt subordonné permettra à la société de renforcer davantage ses fonds propres nets au vu de la réglementation bancaire. Le montant de cet emprunt, d'une durée de vie totale de 5 ans. est fixé à 15 millions de dinars, susceptible d'être porté à 20 millions de dinars, est divisé en 150 000 obligations, susceptibles d'être portés à 200 000 obligations de nominal 100 dinars. Les souscriptions à cet emprunt subordonné seront ouvertes le 15/03/2013 et clôturées sans préavis au plus tard le 02/05/2013. Elles peuvent être clôturées sans préavis dès que le montant maximum de l'émission (20 MD) est intégralement souscrit. Les demandes de souscription seront reçues dans la limite des obligations subordonnées émises, soit 200 000 obligations. En cas de placement d'un montant supérieur ou égal à 15 MD à la date de clôture de la période de souscription, soit le 02/05/2013, les souscriptions à cet emprunt seront clôturées et le montant de l'émission correspondra à celui effectivement collecté par la société à cette date. En cas de placement d'un montant inférieur à 15 MD à la date de clôture de la période de souscription, soit le 02/05/2013, les souscriptions seront prorogées jusqu'au 02/06/2013. Avec maintien de la date unique de jouissance en intérêts. Passé ce délai, le montant de l'émission correspondra à celui effectivement collecté par la société. Un avis de clôture sera publié dans les bulletins officiels du Conseil du Marché Financier et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, dès la clôture effective des souscriptions. Les souscriptions à cet emprunt subordonné et les versements seront reçus à partir du 15/03/2013 aux guichets de TUNISIE VALEURS et des autres intermédiaires en bourse. Le prix de souscription et d'émission est fixé à 100 dinars par obligation subordonnée. Chaque obligation subordonnée souscrite dans le cadre de la présente émission portera jouissance en intérêt à partir de la date effective de sa souscription et libération. Les intérêts courus au titre de chaque obligation subordonnée entre la date effective de sa souscription et de libération et la date limite de clôture des souscriptions seront décomptés et déduits du prix de souscription. Toutefois, la date unique de jouissance en intérêts, servant de base pour les besoins de cotation en bourse, est fixée à la date limite de clôture des souscriptions à l'emprunt, soit le 02/05/2013 et ce même en cas de prorogation de cette date. Les obligations subordonnées du présent emprunt seront offertes à deux taux différents au choix du souscripteur : - Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) + 2,25% brut - Taux annuel brut de 7% l'an Le souscripteur choisira lors de la souscription le type de taux à adopter. Les intérêts sont payés à terme échu le 02 mai de chaque année. La dernière échéance pour les obligations subordonnées du présent emprunt est prévue pour le 02/05/2018. Toutes les obligations subordonnées émises sont amortissables d'un montant annuel constant de 20 dinars par titre soit le un cinquième de la valeur nominale. L'emprunt subordonné sera amorti en totalité le 02/05/2018. Le paiement annuel des intérêts et le remboursement du capital dû seront effectués à terme échu le 02 mai de chaque année. - Le premier paiement des intérêts et le premier remboursement du capital de l'emprunt auront lieu le 02/05/2014 - Les paiements des intérêts et les remboursements du capital seront effectués auprès des dépositaires à travers la STICODEVAM. L'agence de notation Fitch Ratings a attribué la note BB+ (tun) à cet emprunt en date du 13 février 2013. En date du 22 avril 2010, l'agence de notation Fitch Ratings a confirmé les notes attribuées sur l'échelle nationale à Tunisie Leasing à BBB+ (tun) pour la note à long terme avec perspective d'évolution stable et F2 (tun) pour la note à court terme.
EL WIFACK LEASING : Franchissement à la hausse du seuil de 5% dans le capital M. Mohamed MELLOUSSE, qui détenait directement 146 100 actions et droits de vote représentant 4,87 % du capital de la société EL WIFACK LEASING, a déclaré avoir franchi à la hausse, le 07 Février 2013, le seuil de 5% du capital et ce, suite à l'acquisition de 23 200 actions, représentant 0,77% du capital. Le déclarant a précisé que les objectifs qu'il vise à atteindre dans les douze mois à venir sont les suivants : - Poursuivre l'acquisition de nouvelles actions ou de nouveaux droits de vote ; - Pas d'autres intentions.
Amen Bank : Aujourd'hui, tenue de l'AGE Amen Bank tiendra aujourd'hui mardi 5 mars son AGE afin d'approuver l'augmentation de capital de 22,22 MD. Cette augmentation sera opérée en deux phases. La première phase à hauteur de 10 MD par incorporation des réserves et l'émission de 2.000.000 d'actions nouvelles. Ces actions seront attribuées gratuitement aux anciens actionnaires à concurrence d'une (1) action nouvelle gratuite pour dix (10) anciennes. La deuxième phase de l'augmentation à hauteur de 12,22 MD en numéraire par l'émission de 2.444.000 actions nouvelles.
Telnet Holding: Prix du «2012 Partner Award of the Year» pour Data Box, filiale du groupe Le Groupe TELNET HOLDING à travers sa filiale Data BOX, s'est vu décerné par l'équipementier Polycom le prix du « 2012 Partner Award of the Year » pour la région MENA (Middle East & North Africa) pour ses performances exceptionnelles durant l'année 2012 en terme de développement des solutions innovantes de communications unifiées et de collaboration du constructeur Polycom sur le marché Tunisien et Africain.
