Dans le cadre de l'imminente introduction en bourse de la société Carthage Cement, une communication financière a eu lieu hier dans un hôtel de la place. Organisée par l'association des intermédiaires en bourse, AIB, cette communication a été animée par Monsieur Belhassen Trabelsi, président du conseil d'administration et Monsieur Lazhar STA, directeur général de la société avec autour d'eux, les intermédiaires introducteurs et le cabinet évaluateur FINOR. A cet effet voici dans leur intégralité, et en exclusivité pour les lecteurs du journal l'Expert, les interventions de M. Belhassen Trabelsi et de M. Lazhar STA
Intervention de M. Belhassen Trabelsi Il s'agit d'une cimenterie de haute technologie avec une production de 2millions de tonnes,adossée en amont, en pleine propriété de 220 ha, à une des carrière (jbel Ressas) des plus nobles et des plus généreuses d'Afrique du Nord. En aval, elle s'appuie sur une unité de ready-mix pour la production du béton armé innovant et de produits Dérivés. Outre cette intégration verticale, la première du genre, l'implantation à Jbel Ressas, sur les grands axes routiers, dans la proche banlieue sud de la capitale, soit une zone qui accapare à elle seule plus de 35% de l'ensemble de la consommation du ciment, constitue un deuxième avantage significatif. Troisième atout, et non négligeable, la mobilisation d'un ensemble de partenaires internationaux, de grande qualité. Qu'il s'agisse de la banque conseil, la HSBC , du chef de file juridique, le cabinet d'avocats White & Case, et l'équipe en charge de l'ingénierie technologique conduite par FLSmidth, nous n'avons pas hésité à faire appel aux leaders mondiaux, ceux que les analystes spécialisés qualifient de vraies Rolls Royce. A elle seule, la firme FLSmidth, qui est le N°1, a construit la moitié des cimenteries modernes de par le monde. D'ailleurs, nous ne nous sommes pas contentés de solliciter FLSmidth pour construire et équiper la cimenterie seulement, nous l'avons également mandatée pour en assurer la direction et la maintenance, durant les premières années du démarrage, le temps de faire tourner à satisfactions, toutes les lignes de production et de perfectionner nos excellentes équipes techniques et managériales déjà sélectionnées. D'ailleurs, et il est utile pour vous de le savoir, non seulement les contrats sont signés, mais les premiers règlements déjà virés et je peux vous assurer que les travaux avancement convenablement, selon les calendriers convenus. C' est vous dire combien nous progressons utilement dans la concrétisation de ce grand projet, sachant que la carrière est opérationnelle et que l'unité de ready-mix entrera en production avant la fin de cette année. Ainsi, Carthage Cement commencera à dégager, à partir de ces deux unités, des bénéfices qui seront utiles pour le projet. Un projet de grand avenir Vous le savez bien, une cimenterie de la taille et de l'avancée technologique que nous avons choisies exige des investissements colossaux que généralement seul le secteur public peut consentir. Et jusque-là, aucune cimenterie construite en Tunisie et dans les autres pays de la région, ne l'a été par des privés. On ne construit pas, en effet, une cimenterie pour demain ou après –demain. Elle n'est ni pour nous ou pour nos enfants seulement, elle s'inscrit à moyen et longs termes. Là nous parlons de 800 millions de dinars. Ce qui est significatif. Mais, comparativement au coût de rachat d'autres cimenteries existantes dans d'autres pays, et nettement moins performantes, notre investissement est très avantageux, reposant sur des choix d'avenir. Nous croyons à la bourse permettre aux petits porteurs de bénéficier de la richesse nationale créée Pour le financement de Carthage Cement, je ne vous cache pas que Lazhar Sta et moi-même avons reçu nombre de propositions de prises de participation au capital et de montage financiers. D'un commun accord, nous avons fait le choix d'aller sur la bourse de Tunis. Nous le faisons en parfaite adhésion à l'appel du Président de la République pour la dynamisation du marché financier tunisien, l'introduction en bourse du plus grand nombre possible d'entreprises, surtout avec toutes les incitations accordées et les facilités consenties, comme celles offertes par le second marché, le marché alternatif. Le ciment est un produit souverain et nous sommes conscients de toute sa dimension pour notre économie. En toute conviction nationale, nous tenons à ce que la majorité absolue du capital de Cement Carthage soit tunisienne, entre les mains des Tunisiens et profite aux Tunisiens, avec de réels bénéfices substantiels pour les petits porteurs. Nous réservons certes une partie du capital à des investisseurs étrangers, que nous accueillerons parmi nous avec l'hospitalité et la bienvenue coutumières de la Tunisie et nous souhaiterions surtout susciter avec eux, au-delà de la simple prise de participation au capital, des synergies utiles. Ce choix de la Bourse nous impose également des obligations de bonne gouvernance, de transparence et de rigueurs que nous nous emploierons à respecter scrupuleusement. La réussite de cette introduction en bourse ne dépend que de vous et sera votre réussite Nous voulons faire de Carthage Cement une unité industrielle pilote, une entreprise performante et un titre boursier prospère. C'est pourquoi, et à travers les présentations qui vous serons faites aujourd'hui, et les contacts permanents que nous aurons ensemble, nous travaillerons étroitement avec vous à livres ouverts et à cœur ouvert, comptant beaucoup sur vos précieux conseils et substantiel soutien. La réussite en bourse de Carthage Cement, sera votre réussite et l'amorce d'une longue histoire de succès. D'avance, je vous en remercie et vous en félicite.
Intervention de M. Lazhar STA Un ancrage profond
Carthage Cement, en tant qu'entreprise est certes de création récente. Mais en fait, elle puise des racines profondes dans le domaine des matériaux de construction, à travers la magnifique carrière de Jbel Ressas que nous avons développée sans cesse depuis plus de 25 ans. Cela a permis de créer des liens solides avec les acteurs du secteur du bâtiment qu'ils soient entrepreneurs ou circuits de distribution et tout cela confirme notre ancrage profond dans un univers qui nous connait bien et apprécie notre sérieux et notre attachement à la qualité.
Une pierre angulaire Cette activité de carrière constitue une pierre angulaire de l'ensemble du projet, tant par ses activités propres, mais aussi en tant que gisement précieux pour la cimenterie dans la fabrication du clinker, et pour l'unité de Ready-Mix pour la production du béton et autres produits dérivés.
C'est dire toute l'importance que revêt cette noble et généreuse carrière qui est l'entière propriété de Carthage Cement. C'est vous dire aussi que nous ne partons pas de rien mais nous nous adossons à une activité existante, déterminante et très porteuse. Des choix d'avenir En faisant appel à une batterie de meilleurs conseillers dans tous les domaines, nous avons pu confronter nos analyses et ambitions à ce qui se fait de mieux dans le monde et réponde le plus à la demande actuelle et future de la Tunisie. L'exercice n'est pas aisé tant il a fallu bâtir des scénarios évolutifs garantissant la pérennité de l'entreprise et un retour significatif sur investissement, dès les toutes premières années et permettant l'accroissement de la capacité de production. Ce dimensionnement, bien ajusté, est fondamental pour la rentabilité et, comme vous pouvez vous en rendre compte vous-mêmes, celle-ci est bien confirmée. En fonction du développement du marché, nous serons capables de doubler notre capacité de production, grâce à une bonne planification préalable. Une technologie de pointe et un engagement pour le développement durable Nous avons veillé particulièrement sur deux aspects technologiques de développement durable. Le premier est relatif à l'économie d'énergie. Nous avons opté, à cet effet, à des dispositifs très perfectionnés qui nous permettent de réduire la consommation énergétique, par double-souci de rentabilité et d'écologie. Cet engagement en faveur de l'environnement, nous a incité, et c'est là le deuxième aspect, à minimiser au maximum les émanations et protéger au maximum la zone. Cet aspect là traduit notre vocation d'entreprise citoyenne et illustre notre attachement actif au développement durable. Maîtriser ces deux aspects vous montre que nous maîtrisons une technologie très avancée pour l'ensemble de l'outil de production ce qui constituera pour nous un avantage compétitif de taille. Une équipe très compétente D'ores et déjà, nos équipes techniques et managériales sont en place. Là aussi, nous avons tenu, pour former le noyau dur, à sélectionner de grandes compétences tunisiennes qui travailleront étroitement avec les experts internationaux et assureront ensemble le démarrage réussi du projet. D'ailleurs nous accordons une haute attention au perfectionnement des qualifications car nous entendons garantir un niveau d'encadrement élevé et une performance technologie substantielle. Une gouvernance d'efficience et de transparence Dès le départ, nous avons pris, avec Si Belhassen la décision d'opter pour une séparation des pouvoirs de président du Conseil d'Administration, et de directeur général, nous réserverons des sièges au conseil aux nouveaux actionnaires et nous instituons des comités spécialisés pour s'occuper des aspects stratégiques, technologiques et financiers. Cette bonne gouvernance constitue pour nous, au-delà de l'engagement, une garantie de réussite.
Le coup de maitre contrat d'exploitation et maintenance Pour le contrat clef en main de la cimenterie: • Garantie du constructeur pour les équipements • Garantie des délais de réalisation • Garantie de performance Pour le contrat d'exploitation et de maintenance : • Garantie de production • Garanties techniques pour la consommation énergitique Le tandem de Choc La société Carthage Cement est une société anonyme créée en Octobre 2008 à l'initiative de Messieurs Belhassen TRABELSI et Lazhar STA. La société est le résultat d'une scission totale de la société « Les Grandes Carrières du Nord » qui a transféré à Carthage Cement son patrimoine foncier ainsi que son usine de concassage pour la production des agrégats. Carthage Cement a pour objet d'opérer sur trois secteurs d'activité : ·L'extraction minière, la production et la vente des agrégats issus de la carrière de Jbel Ressas. Activité déjà opérationnelle au moment de la création ; ·La production et la vente du béton prêt à l'emploi « : cette activité sera opérationnelle à partir d'Octobre 2010 ; ·La production et la vente du ciment: cette activité entrera en exploitation à partir du deuxième semestre 2012
