Les résultats provisoires de l'ouverture des plis de l'offre sur les actions de la société Smart Tunisie opérée, jeudi 23 décembre 2021, fait ressortir que l'Offre à Prix Ferme (OPF) centralisée par la Bourse et qui porte sur 56.022 quotités a été souscrite 1,28 fois par environ 1.895 souscripteurs Le placement global qui porte sur 22.410 quotités et centralisé par l'intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs a été totalement souscrit par 35 investisseurs. Les 75.000 actions réservées au personnel de Smart Tunisie ont été totalement souscrites. Les résultats définitifs de la présente offre seront annoncés par la Bourse de Tunis, lundi 27 décembre 2021.
La société Smart Tunisie ambitionne une introduction en bourse avant la fin de l'année 2021, avec comme intermédiaire en bourse chargé de l'opération, Tunisie Valeurs. S'agissant des modalités d'introduction en Bourse, le montant de l'opération s'élève à 56.000.448 dinars : une cession d'actions anciennes de 46.000.368 dinars et une augmentation de capital de 10.000.080 dinars. L'opération proposée porte sur une diffusion dans le public de 2.196.096 actions, soit 30,37% du capital de la société après la réalisation de l'opération d'augmentation de capital. En réponse à l'offre, les intéressés souscriront exclusivement à des quotités d'actions. Chaque quotité est composée de cinq actions nouvelles à souscrire en numéraire et 23 actions anciennes à acheter L'introduction en Bourse se fera par le moyen de : * Une offre à prix ferme (OPF) de 56.022 quotités offertes, correspondant à 280.110 actions nouvelles et 1.288.506 actions anciennes. Les 1.568.616 actions offertes dans le cadre de l'offre à prix ferme (représentant 71,43% de l'offre au public et 21,69% du capital après augmentation), au prix de 25,500 dinars l'action (5 dinars de nominal et 20,500 dinars de prime d'émission à libérer en totalité à la souscription), centralisée auprès de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis. * Un placement global de 22.410 quotités soit 112.050 actions nouvelles et 515.430 actions anciennes représentant 28,57% de l'offre au public et 8,68% du capital de la société après augmentation de capital seront offertes à des investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.614 Dinars, centralisé auprès de l'Intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs. Le placement global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l'offre à prix ferme.
Smart Tunisie est un acteur significatif du marché des technologies de l'information et de la communication, avec une large gamme d'équipements et de solutions appartenant à plus de 25 marques internationales, parmi les toutes premières (Epson, HP, Dell, Microsoft, Lenovo, Huawei...) ainsi qu'un réseau important de 2.300 revendeurs.
