Le top départ a été donné pour les souscriptions au prix de 5,2 dinars tunisiens l'action. "Intérieurs, une bonne assise pour aller en Bourse" a été le slogan de cette opération. Bien vu! C'est "Meubles intérieurs" qui ouvre le bal des introductions en Bourse pour l'exercice 2017. L'opération démarre aujourd'hui lundi 20 février 2017 et se poursuivra jusqu'au 6 mars 2017 inclus. Le prix de l'action est de 5,2 dinars. Cette introduction au marché principal de la cote de la Bourse s'effectuera comme suit: Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 304 205 actions au public, représentant 20,00% de l'Offre Globale, 23,99% de l'Offre au public et 7,22% du capital de la société, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis; Un Placement Global de 964 017 actions auprès d'institutionnels représentant 63,38% de l'Offre globale, 76,01% de l'Offre au Public et 22,88% du capital social de la société centralisé auprès de l'intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners. Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l'Offre à prix Ferme. Par ailleurs, la société réservera un fonds de 1 MDT pour intervenir et atténuer les éventuelles fluctuations du titre. Au cours de la période de l'Offre au Public, 252 801 actions représentant 6,00% du capital social de la société feront l'objet d'un Placement Privé réalisé par Mena Capital Partners, intermédiaire en Bourse. Un parcours industriel qui ne se dément pas et une belle ascension commerciale Fondée en 1988 par Hatem Ben Slimane, architecte de formation, la Société Atelier du Meuble Intérieurs (SAM) est leader en Tunisie du marché du meuble de bureau moyen et haut de gamme et est référencée auprès d'entreprises de premier plan tant du public que du privé, notamment des banques, ministères, hôpitaux et cliniques, espaces commerciaux, compagnies aériennes, ambassades, municipalités, offices, etc. Actuellement, Meubles Intérieurs possède des show-rooms à Tunis et dans les principales régions de l'intérieur à Béja, Sfax, Sousse, Sousse Sahloul et Gabès. Elle est également propriétaire de 3 autres show-rooms à Alger, à Tripoli et à Abidjan. L'affaire est en pleine expansion et a monté un nouveau site de production à Sidi Daoud. Les revenus de SAM ont atteint 14,1 MDT à fin 2015 contre 11,7 MDT à fin 2013, soit une croissance annuelle moyenne de 10%. Depuis sa création, la société s'est engagée dans une démarche de certification afin de s'assurer que ses règles et leur mise en pratique soient conformes aux normes internationales. La Société Atelier du Meuble est certifiée ISO 9001 version 2008 (renouvellement 2016). La société a obtenu également en 2007 le label BSC (Bureau Sécurité Confort). Dates clés 1988 : Création de la société Atelier du Meuble Intérieurs 1989 : Création de la Société Le Mobilier Contemprain (SMC) 1997 : Démarrage de l'activité des meubles de bureau et ouverture du show-room à La Soukra 2000 : Abandon de l'activité de meuble de maison 2007 : Obtention de la certification ISO 9000 et du label BSC 5Bureau Sécurité Confort) 2008 : Création de la société Bureau Plus et acquisition d'un terrain à Béja d'une superficie 2.680m2 2009 : Construction d'une deuxième unité industrielle à Béja 2010 : Acquisition d'un terrain à la Marsa d'une superficie de 2.542m2 2011 : Ouverture du show-room à Tripoli et entrée en capital des fonds d'investissement 2013 : Extension du show-room La Soukra 2014 : Ouverture de trois show-rooms à Sfax, Sousse et Alger 2015 : Création de la société Intérieurs Côte d'Ivoire et ouverture d'un show-room à Abidjan Chiffres clés * Capital social : 4 213 360 DT * Revenus consolidés 2015 : 14 113 955 DT * Résultat net consolidé 2015 : 131 319 DT * 178 employés * 2 usines à Sidi Daoud et à Béja * 9 show-rooms : 6 en Tunisie : La Soukra, Béja, Sousse, Sousse Sahloul, Sfax et Gabès 3 à l'étranger : Alger, Tripoli et Abidjan Gamme de produit Les meubles fabriqués par la Société Atelier du Meuble Intérieurs (SAM) peuvent être classés en deux familles : * Meubles fabriqués en série * Meubles fabriqués sur mesure Les meubles en série comprennent les chaises, les bureaux et les meubles de rangement. Les meubles sur mesure comprennent les présentoirs de banques, l'aménagement des salles VIP des aéroports, les plates-formes des centres d'appels, etc. Ils font intervenir le bureau d'étude pour la conception et le suivi de la production. Le design joue un rôle très important dans les meubles sur mesure. La société offre à ses clients l'assistance de conception ainsi que l'assistance technique. Le montage final se fait généralement dans les locaux du client. SAM s'approvisionne essentiellement auprès de l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Chine, et la Corée. Les ventes groupe sont essentiellement constitués des chaises, des sièges et des tables importés par la SMC. Depuis sa création, la société s'est engagée dans une démarche de certification afin de s'assurer que ses règles et leur mise en pratique sont conformes aux normes internationales. La Société Atelier du Meuble est certifiée ISO 9001 version 2008 (renouvellement 2016). La société a obtenu également en 2007 le label BSC (Bureau Sécurité Confort). Indicateurs financiers du groupe Intérieurs Le chiffre d'affaire de Meubles Intérieurs est structuré autour de trois canaux de distribution : * Les ventes via les show-rooms ; * Les ventes à l'export ; * Les ventes via l'usine. Le chiffre d'affaires consolidé a cru en moyenne de 10% sur la période 2013-2015. Le taux de marge brute est passé de 47,2% en 2013 à 47,7% en 2015 accusant un repli en 2014. La part des show-rooms dans le CA est passée de 18% en 2013 à 60% en 2015 contre une baisse de l'usine de 77% à 39%. Lire aussi : Introduction en Bourse de la Société Atelier du Meuble Intérieurs Bourse de Tunis : Admission de la Société Atelier du Meuble Intérieur
