en étudiant les chiffres disponibles concernant les activités, montant des exportations et montant des importations. Ces chiffres issus des statistiques des existantes n'ont pas été conçus pour une activité aéronautique. Cette situation industrielle a été complétée par une analyse des formations existantes et des compléments permettant d'apporter les notions spécifiques nécessaires aux métiers de l'aéronautique. Situation de la branche en Tunisie L'histoire aéronautique de la Tunisie a commencé le 07 Décembre 1912 avec le premier record du monde en matière d'altitude battu par Rolland Garros en s'élevant à 5610 mètres à bord de son Morane-Saulnier type H de Georges Legagneux. L'industrie aéronautique est une industrie de petites et moyennes séries pour laquelle les gains de productivité, en l'absence d'automatisation forte, sont plus difficiles à atteindre que dans d'autres filières. A cet égard, l'apport que représentent les pays à faible coût de main d'œuvre participe à résoudre cette problématique, quand on sait que cette main-d'œuvre peut représenter près de 40% des coûts de production. La Tunisie se situe parmi les économies performantes et compétitives de la rive Sud de la Méditerranée, et offre une plate forme de développement appropriée pour les activités aéronautiques, avec une main d'œuvre qualifiée et à faible coût. L'industrie aéronautique Tunisienne est composée de deux secteurs. Un secteur industriel de production totalement exportateur (116 MDT en 2008) et un secteur dont l'activité est la maintenance avec un niveau d'export marginal. Le secteur production emploie 2300 personnes et le secteur maintenance 1500 personnes. Evaluation des entreprises de la branche Seules deux sociétés ont une taille significative et représentent la majorité de l'activité. Deux tiers de l'activité sont liées à des activités de câblage et le reste à des activités d'usinage ou de mécanique. Les activités d'écritures de logiciels ou de conception assistée par ordinateur bien que de bon niveau restent faibles. Si la plupart des sociétés sont d'origine étrangère, quelques sociétés tunisiennes ont développé un secteur aéronautique en leur sein. Ces sociétés sont essentiellement des succursales de leurs maisons mères, réduisant ainsi l'activité inter entreprises. AEROLIA, qui est accompagnée d'une réflexion sur le dispositif de formation, va apporter une compétence aérostructure et créer le premier cluster. La formation En Tunisie, l'industrie aéronautique est encore jeune. Le développement rapide de cette branche, durant ces dernières années, a permis de mettre en évidence l'importance de la formation de base et de la formation continue pour les métiers aéronautiques, ainsi que, la nécessité de créer des filières d'enseignement et de formation professionnelle spécialisées. Situation internationale de la branche Le marché aéronautique mondial Se décomposant en deux grands domaines, la fabrication d'aéronefs (cellules, moteurs et systèmes) et la maintenance de ces aéronefs, c'est un marché qui a eu une croissance moyenne ces dernières années égale en pourcentage à deux fois celle du PIB mondial, et ce malgré les crises dues au 11 septembre 2001 ou à l'épidémie de SRAS (grippe asiatique). Le marché de fabrication s'élève à 120 milliards $ en 2008 dont 35 milliards $ pour le militaire. Les principaux constructeurs aéronautiques sont : Boeing (USA), Airbus (France, Allemagne, Espagne), Bombardier (Canada), Embraer (Brésil). Le cycle de vie des produits La caractéristique majeure d'un programme d'aéronef est sa durée. Entre les études préliminaires et le gel de la définition d'un avion il peut se passer de 4 à 6 ans. C'est au cours de cette phase que les nouvelles technologies sont rendues matures. Entre le lancement effectif du programme et le premier vol du prototype il s'écoule une durée moyenne de 5 ans. Les avions commencent à être livrés aux compagnies aériennes clientes environ 18 mois après ce premier vol. Les investissements pour les compagnies participant à ce programme commencent dès le lancement avec un pic de dépenses au début des premières fabrications. L'amortissement des investissements se fait sur une base de 250 à 400 avions, ce qui fait qu'en moyenne le retour sur investissement n'apparaît qu'au bout de 7 à 10 ans. Ceci explique pourquoi les avionneurs recherchent des sous-traitants ou coopérants capables d'assurer eux-mêmes les investissements correspondant aux lots attribués. Un modèle d'avion moyennant quelques améliorations progressives peut être fabriqué sur une période de 25 à 30 ans si aucune nouvelle génération d'un compétiteur ne vient le rendre non compétitif, (exemple B 747, B737, A 320). Les avions peuvent être exploités plus de 20 ans après le dernier fabriqué, ce qui implique de maintenir une équipe capable de répondre aux problèmes techniques et de maintenir une capacité pour fabriquer et livrer des rechanges en résolvant les éventuels problèmes d'obsolescence en électronique. Le coût d'un programme aéronautique va de 2 milliards de $ (avion régional) à 15 milliards de $ ((A 380). La chaîne de sous-traitance (critères de décision/partenariats) La chaîne de sous-traitance a évolué pour suivre le rythme d'accroissement de la complexité des produits. Les sous-traitants sont devenus des partenaires partageant les risques. Cette nouvelle approche est décrite comme une « entreprise étendue ». Elle consiste à répartir les tâches et à déterminer si celles-ci seraient réalisées en interne ou en externe par les principaux sous-traitants de rang 1 et les sous-traitants secondaires. Une même méthode travail est définie pour tous les fournisseurs. Tous les participants au programme s'engagent à utiliser les mêmes processus, outils et méthodes afin de disposer d'une maquette numérique unique à laquelle tous participent et à laquelle tous ont accès. Ils s'engagent également à adopter les mêmes méthodes de travail et la même approche de la normalisation. La sélection des fournisseurs comprend l'évaluation de leur volonté à se conformer au rôle de l'entreprise étendue, mais également l'évaluation de leur capacité à offrir le soutien tout au long du cycle de vie du produit, ce qui comprend la gestion du plus petit des fournisseurs. Les grands sous-traitants de rang 1 sont les compagnies associées au développement des programmes d'un avion (Boeing ou Airbus) responsables de lots majeurs pour lesquels ils assurent la conception détaillée, la qualification élémentaire, la fabrication et le pilotage de leurs propres sous-traitants. Ces sous-traitants concernent directement les activités en Tunisie. Forces et faiblesses de la Tunisie Les atouts L'atout principal est l'existence d'une main-d'œuvre abondante et bien formée qui peut être adaptée facilement aux spécificités de l'aéronautique. Ceci explique le développement d'activités pour lesquelles la valeur ajoutée est apportée par la main d'œuvre. Le second atout est l'installation d'AEROLIA qui pourra être utilisé comme vitrine. Les autres atouts sont la proximité de l'Europe et la connaissance du français. Les points faibles Les liaisons numériques ont des débits trop faibles pour l'utilisation de maquettes numériques (usine étendue). Le secteur bancaire n'apporte pas le soutien attendu. La concurrence et les menaces La concurrence principale vient du Maroc et dans une mesure moindre du Mexique. Les menaces viennent de la volonté des pays du Golfe de développer une industrie aéronautique en la subventionnant et en attirant les grandes compagnies en compensation de leurs achats massifs. Les salaires proposés par les pays du Golfe sont une attraction pour les employés tunisiens bien formés. Stratégie de développement Fixation des objectifs La fixation des objectifs ne peut découler que d'une politique volontariste avec la mise en place de moyens et le développement d'actions correspondants. Pour fixer des objectifs atteignables il est recommandé de s'inspirer des croissances réalisées dans les pays les plus performants.
Les axes stratégiques Les axes stratégiques doivent permettre la croissance du secteur recherchée. Pour cela il faut s'appuyer sur les points forts, apporter des solutions aux points faibles et minimiser l'effet des menaces. La croissance passe par le développement de l'existant et l'implantation de nouvelles activités. Ces nouvelles activités peuvent s'appuyer sur les synergies avec d'autres domaines comme le textile. Plan d'action Le plan d'action va comporter des actions couvrant les domaines suivants : orientation des activités, soutien aux entreprises, accompagnement collectif, préparation de l'avenir. Conforter le tissu industriel - Assistance à la diversification vers l'aéronautique pour les sociétés tunisiennes volontaires - Incitation pour que ces entreprises puissent faire l'acquisition de PME en Europe qui leur serviront de tête de pont pour gagner des marchés et pourront faciliter des transferts technologiques - Aide à la création de sociétés tunisiennes sous-traitantes des sociétés off shore notamment dans le domaine des services - Recherche d'un partenariat pour Tunisair Technics Orientation des activités : - Augmentation de la complexité des productions - Compléter la chaîne avec un développement de la fonction conception. Ceci permettra de s'orienter vers un statut d'OEM Introduction de nouvelles activités : - Stockage d'avions Cette activité est en croissance suite à la crise et à la diminution de capacités des compagnies aériennes. Elle nécessite de disposer de capacités de parking dans des zones sèches. Ceci peut être une opportunité pour des aéroports comme Tozeur. - Démantèlement d'avions Cette activité est promise à une croissance très forte car de 10 000 à 15 000 avions seront à démanteler dans les 10 ans à venir. - Aménagements intérieurs (meubles, fauteuils passagers, habillages) Cette activité présente plusieurs avantages dans un cadre de développement. Elle s'adresse à la fois à un marché de première monte et à un marché de renouvellement. Elle fait appel à l'emploi de composites et reste encore en ce qui concerne la fabrication une industrie de main d'œuvre. Elle permet de développer une capacité de conception sur des éléments moins complexes que de structures primaires tout en développant des savoir-faire sur les différents métiers (conception, dessin, calculs, industrialisation). Le dernier avantage est que les cycles sont plus courts que sur la structure avion. - Fabrication de textiles aux normes aéronautiques (tissus pour housses de sièges, rideaux, moquettes) - Mise en œuvre de ces matériaux textiles (fabrication de housses, coussins). - Fabrication et distribution de recharges pour avions dont la chaine de production est arrêtée Actions d'accompagnement et de préparation de l'avenir : Formation et recherche - Adaptation du dispositif de formation à l'évolution des besoins en formant plus que nécessaire dans les métiers risquant des expatriations - Inscription des diplômes dans un concept mondial - Création des diplômes spécialisés - Création puis développement d'une école de formation de mécaniciens de maintenance aéronautique agréée EASA part 147 et délivrant des licences part 66 - Formation d'auditeurs qualité reconnus par les organismes de certification - Développement d'axes de recherches industrie-université Certification et agréments - Poursuite du plan d'introduction des certifications qualité des entreprises en l'orientant vers le référentiel EN 9100 spécifique de l'aéronautique - Incitation pour les entreprises les plus performantes à rechercher des agréments aéronautiques EASA part 21 pour la production puis à terme pour la conception - Mise en place d'un système d'accréditation local - Négociation avec les autorités civiles européennes EASA une délégation pour que l'autorité de l'aviation civile tunisienne puisse assurer les audits de surveillances des agréments aéronautiques des sociétés présentes en Tunisie Infrastructures - création d'une zone franche fermée permettant les échanges hors douane entre les sociétés (gain de cycle) à l'image de celle de Nouaceur à casablanca. - Développement sur un aéroport du sud d'une zone de stockage et de démantèlement d'avions - Développement des réseaux numériques Finances - Mise en place d'un programme de caution bancaire pour les investissements - Négociation avec les banques pour rendre les crédits compétitifs avec les autres places - Mise en place d'un fonds destiné aux PME locales pouvant participer aux fonds propres Evaluation budgétaire : Les budgets nécessaires sont déterminés par type d'action sachant que l'ensemble forme un tout et que des arbitrages pourront être faits entre les postes en fonction des résultats. Les besoins sont de l'ordre de 125 M€ sur la période. Plan promotionnel Le plan promotionnel doit mettre en avant les atouts de la Tunisie : ses capacités en matière de formation, d'aides à l'installation, de compétitivité, de stabilité dans la vie politique. La promotion de la destination Tunisie passe par la présentation des réussites qui donnent confiance. Il faut capitaliser sur AEROLIA. Le but du plan est d'attirer de nouvelles sociétés de niveau OEM ou de rang 1. Les cibles à privilégier sont d'abord celles proches géographiquement. Volet communication Création d'un site internet spécifique aéronautique décrivant les possibilités offertes par la Tunisie (main-d'œuvre, formation, sociétés déjà présentes et leurs activités, les aides).
