A l'occasion de l'entrée en Bourse de la société de textile New Body Line spécialisée dans la production de vêtements intelligents et des vêtements sans coutures a organisé, vendredi 5 avril 2013, une conférence de presse a été organisée, au siège de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis aux Berges du Lac, en présence de son PDG, Karim Rejeb Sfar. Ainsi, les vêtements intelligents ne servent plus seulement à s'habiller. Ils sont des intégrateurs de technologies servant à la correction de la silhouette, les micros massages, la thermorégulation en mettant en œuvre des techniques de compression dirigée ou non, l'utilisation de matières premières (fibres) innovantes, etc. New Body Line de 186 employés, est totalement exportatrice et a une capacité nominale de production de deux millions de pièces environ par an. Elle est implantée à Mahdia et dispose d'un atelier de confection à Monastir. A travers son introduction en Bourse, cette société vise à atteindre certains objectifs dont notamment l'accroissement de sa notoriété sur le plan national et international, ce qui permettrait d'attirer vers elle de futurs partenaires et de nouveaux clients ; favoriser son développement de la société dans d'autres domaines d'activité, à forte technicité et à forte valeur ajoutée, en s'appuyant sur la contribution du marché financier, et accroître ses ressources propres et lever les fonds nécessaires pour soutenir son large programme de développement ; Elle est à ce jour l'unique entreprise en Afrique du Nord spécialisée dans la production de vêtements sans couture par la technologie Santoni. Elle développe les produits du shape-wear et de la compression avec les produits gainant ou de correction de silhouette. Ses produits vont de la lingerie féminine ou masculine avec tous les types de matières et de confort. Aussi, les produits destinés à la cosméto-textile, qui sont son cœur de métier : le bain avec des solutions innovantes d'optimisation de silhouette, les produits techniques pour le sport ou de loisirs intégrant les solutions de respirabilité, compression et thermorégulation pour l'amélioration des performances du corps et l'industrie et le para-médical avec les produits anti-feu et les manchons à vertus curatives. L'entreprise investit continuellement en recherche et développement afin d'offrir des produits innovants à forte valeur ajoutée. Elle collabore avec certains des plus prestigieux acteurs du marché comme LYTESS/l'Oreal pour les marques Mixa, Garnier, Menenn, des enseignes ou des marques très spécialisées comme Damart et Go Sport, la grande distribution avec Auchan ou Monoprix, mais aussi des marques de niches pointues et émergentes comme OEF, spécialisée dans le vêtement de confort de la femme enceinte. New Body Line a généré un chiffre d'affaires (CA) de 5,37 millions de dinars (MD) en 2011 contre 3,99 MD en 2010, enregistrant une hausse de 34,7%. Cette performance s'explique par un effort commercial important ayant permis de collaborer avec de nouveaux clients. Cette progression s'est poursuivie en 2012 avec la réalisation d'un chiffre d'affaires de 6,406 MD, correspondant à une évolution de 20,1% par rapport à l'exercice précédent. On note que la gamme de la lingerie intelligente constitue les produits phare de cette société et représente 84% du chiffre d'affaires de 2011. Le résultat net de l'entreprise a connu un pic dans sa croissance en 2010 avec 162% alors qu'en 2011, il a évolué de 12% et on s'attend à une croissance de 63% en 2012 (les chiffres n'étant pas encore arrêtés). Concernant les dividendes, New Body Line s'est engagé à distribuer annuellement 50% de son bénéfice. Ainsi, le dividende pour 2012 est estimé à 0,276 dinars par action. On prévoit qu'il atteindrait 0,659 dinars par action en 2017. Pour sa part, la souscription à l'offre à prix ferme relative à l'augmentation de capital de New Body Line sera ouverte le lundi 8 avril courant et clôturée le lundi 22 avril 2013, inclus. A la faveur d'une levée de fonds d'un montant de 630 mille dinars, devant augmenter son capital de 3.150.000 dinars à 3.780.000 dinars. L'introduction sera réalisée à travers une offre à prix ferme auprès du public de 825.000 actions avec un placement garanti réservé aux institutionnels de 750.000 actions, au prix de 8,500 dinars l'action, soit 41,67% du capital après augmentation. L'offre à prix ferme comporte 495 000 actions anciennes et 330.000 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par appel public à l'épargne. Le placement garanti comporte, pour sa part, 450.000 actions anciennes et 300.000 actions nouvelles. Notons que l'évaluation a été effectuée par BDO Tunisie. La Tuniso-Séoudienne d'Intermédiation «TSI» a été désignée par la société New Body Line pour assurer l'introduction en bourse et la fonction de Listing Sponsor. Un syndicat de Placement Garanti a été formé par Attijari Intermédiation « ATI » en tant que membre et la «TSI» en tant que chef de file.
