Une partie de l'offre sera réservée aux 2800 employés du Groupe dans le cadre d'un plan CEA L'action OTH présente le double avantage d'être une valeur de croissance et de rendement Le Conseil d'administration de la Bourse vient de donner son accord de principe pour l'admission au marché principal de la Cote de la Bourse des 51 078 075 actions constituant le capital actuel de la société One Tech Holding SA, ainsi que des 2 521 925 actions nouvelles souscrites à émettre dans le cadre de l'augmentation de capital, soit au total 53 600 000 actions de nominal un dinar chacune. L'Offre au public porte sur 12 609 625 actions, soit 23,5% du capital social après augmentation. Les intermédiaires introducteurs sont Tunisie Valeurs et Axis Capital Bourse. Pourquoi cette augmentation de capital et cette introduction en Bourse ? Et quelles perspectives s'ouvrent devant One Tech Holding. Interview de son fondateur et président, M. Moncef Sellami. Le Groupe One Tech vient d'obtenir l'accord de principe pour son admission à la cote du marché principal. Comment s'est déroulé le processus ? L'idée d'introduire le groupe en Bourse a commencé à germer depuis 2010. En 2012, nous avons décidé de franchir le pas et sommes rentrés en contact avec des opérateurs de la place pour mener la restructuration et l'introduction en Bourse du Groupe. Ce processus a été une occasion pour nous de découvrir la communauté financière (Conseil du marché financier, Bourse et intermédiaires en Bourse) qui a favorablement accueilli cette initiative. Aller en Bourse dans cette période compliquée sur le plan politicoéconomique ne vous préoccupe-t-il pas ? Nous sommes persuadés que le marché boursier est suffisamment accueillant pour des sociétés de croissance. Nous considérons que l'introduction en Bourse est une étape importante dans le développement de notre Groupe. C'est une nouvelle phase qui lui permettra de renforcer son expansion internationale et réaliser ses ambitions futures. La création de ce Groupe remonte aux années soixante dix. Pouvez-vous revenir sur la genèse du Groupe One Tech et son développement ? Nous avons démarré avec l'activité câblerie en 1978 avec la création de Tunisie câbles en partenariat avec ‘General Cavi Riva' devenue Télécocavi rachetée par Siemens. Le succès de ce premier partenariat et le développement des activités de Tunisie Câbles nous ont amenés à nous orienter vers le secteur Télécom, puis mécatronique (en 1992) avec la création de Fuba Printed Circuits Tunisie, spécialisée dans les circuits imprimés matière de base pour toute industrie électronique. Ce pôle constitue aujourd'hui le moteur de croissance du groupe One Tech toujours dans le cadre de partenariats, basés sur la transparence, la complémentarité et l'apport technologique. En 2005, une nouvelle stratégie s'est forgée autour du concept « One Stop Shop» consistant à offrir une solution complète au client. C'est pour affirmer cette vision que le groupe a incarné le nom de ‘One Tech'. En 2012, nous avons procédé à la restructuration de tout le Groupe en holding «OTH» et avons décidé de l'introduire en Bourse. OTH détient désormais une dizaine de sociétés articulées autour de trois pôles d'activité : câblerie, mécatronique, nouvelles technologies de l'information et de la communication avec la création d'Otbs. Il y a également d'autres activités supports, une dans la construction métallique et l'autre dans l'emballage pharmaceutique Aujourd'hui, OTH réalise un chiffre d'affaires de 380 MDT et se positionne comme le deuxième exportateur privé du pays. L'argent levé dans le cadre de cette introduction servira à quoi exactement ? Nous sommes actuellement sur plusieurs projets de croissance externe dans chacun des pôles du Groupe. La finalité de ces projets est le développement technologique à valeur ajoutée significative. Certains de ces projets sont à un stade avancé de concrétisation. Par prudence, ils n'ont pas été intégrés dans le business plan du Groupe. Nous souhaitons laisser les investisseurs réagir à ces nouveaux projets en temps opportun. Quels sont les objectifs de votre Groupe sur les prochains mois ? Pour nous, c'est d'avoir clairement une rentabilité intéressante sur notre activité de base, notamment des projets qui ont été entrepris au cours des deux dernières années et qui vont commencer à apporter leurs fruits à partir de 2013 et 2014. Nous avons investi près de 50MDT sur la période 2010-2012 dans l'augmentation de la capacité de production et la diversification des secteurs d'intervention, privilégiant les produits à plus forte valeur ajoutée. La prochaine étape serait de renforcer notre positionnement sur des marchés que nous venons de pénétrer et qui présentent pour nous un potentiel considérable. Comme à chaque phase de notre développement, nous comptons sur les compétences de nos ressources humaines qui ont été un facteur clé de réussite dans l'internationalisation de notre Groupe. Malgré la concurrence mondiale, l'intelligence tunisienne a réussi à s'imposer sur les marchés les plus exigeants. Pour terminer, quelles seront les prochaines étapes de l'introduction en Bourse et quel message souhaiteriez-vous passer aux futurs actionnaires d'OTH ? Nous avons obtenu, mardi dernier, l'accord de principe de la Bourse pour l'admission d'OTH au marché principal de la cote de la Bourse. Actuellement, le dossier est à l'étude par les services du CMF pour l'obtention du visa. L'ouverture des souscriptions devrait avoir lieu d'ici quelques mois. Mon souhait, c'est de voir de nombreux actionnaires souscrire à l'action OTH et de les associer à notre plan de développement. L'action OTH présente le double avantage d'être une valeur de croissance et de rendement puisqu'elle offre un potentiel de croissance considérable et une rémunération en dividendes intéressante à ses détenteurs.
