La souscription à l'offre à prix ferme relative à l'augmentation de capital de la société Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS), dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché alternatif, sera ouverte le lundi 30 avril courant et clôturée le vendredi 11 mai 2012, inclus. A la faveur d'une levée de fonds d'un montant de 10 MD, devant augmenter son capital de 5 MDT pour le porter de 12.308 mille dinars, divisé en 2.461.680 actions ordinaire d'une valeur nominale de 5 D chacune, à17 308 mille dinars, elle procède à une offre au public lancée sur 1.000.000 d'actions nouvelles à émettre, soit 28,9% du capital après augmentation. L'opération consistera en une offre à prix ferme de 600 000 actions, et un placement garanti de 400 000 actions. Le prix unitaire de l'action est de 10D. L'évaluation a été réalisée par le cabinet Conseil Audit Formation (membre de PriceWaterHouseCoopers) et l'introduction sera assurée par l'intermédiaire en Bourse MAC SA, désigné également en listing sponsor. «Cette augmentation de capital, explique Bassem Loukil, Président du Conseil d'Administration des AMS est destinée essentiellement, à renforcer les fondamentaux et soutenir la croissance. Il s'agit, d'une part, d'assainir, à hauteur de 6.75 MDT, la situation financière de l'entreprise et d'alléger ses charges financières notamment par le remboursement anticipé des certains crédits antérieurs contractés par la société pour un montant total de 1675 mille DT et, d'autre part, d'acquérir une entreprise égyptienne de renommée, Metalart, spécialisée en métallisation argentée, implantée près du Caire. Cette acquisition à hauteur de 40% du capital, est d'un montant de 5,25 MDT dont 3,25MDT par des fonds propres grâce à cette augmentation de capital. Ce sont- là, souligne-t-il, deux objectifs stratégiques à impact rapide sur le redéploiement des AMS. Métalart apporte non seulement un complément industriel, mais aussi et surtout une grande marque suisse, Beard, et une position de premier choix sur le marché des pays du Golfe». Un demi-siècle de leadership et une marque de grande réputation Premier complexe industriel mécanique créé après l'indépendance en 1962 par la STB, les AMS, qui célèbre en octobre prochain le 50ème anniversaire de leur constitution, sont implantés à Sousse sur plus de 72 000 m2 dont 20 000 m2 couverts, et ont été privatisés en 2008. Ils sont actuellement leader sur le marché tunisien de la robinetterie sanitaire et des articles de ménage avec respectivement 60% et 40% de parts de marché. Conforme aux exigences de qualité tant du marché tunisien qu'européen, la gamme de robinets offre pas moins de 80 modèles de mitigeurs et de mélangeurs, 30 modèles de robinets chromés simples, 70 pièces de rechange, 5 accessoires, recueillant une haute appréciation. En articles de table, l'entreprise dessine, conçoit et fabrique des couverts de table, des couteaux pour les professionnels, des autocuiseurs et des casseroles, l'ensemble dans une gamme très étendue couvrant les secteurs de l'hôtellerie, la restauration, les industriels et les particuliers. Des partenaires internationaux de renommée mondiale Pour consolider son innovation et accroître sa compétitivité, les AMS s'appuient sur des partenariats technologiques avec des firmes européennes de renommée mondiale. C'est ainsi que pour la robinetterie, ils bénéficient du concours notamment de la Robinetterie Antonio Frattini, tant pour les équipements que le transfert de know-how pour la production de nouvelles séries et l'exportation. Deux autres compagnies, l'une italienne AHS Alpes et l'autre allemande, Zenner, sont mises à contribution pour la production des compteurs d'eau destinés notamment à la Sonède. Quant aux articles de ménage, des partenariats ont été scellés avec notamment Beard (Suisse), Sorinco, Mori, Scaramuzzi et Calegaro (Italie). Ayant déjà mis un premier pied en Algérie, en Libye et en France, pour ce qui est de la distribution, les AMS amorcent ainsi un déploiement industriel et marketing dans l'ensemble de la région, laissant entrevoir de nouvelles acquisitions en Afrique du Nord durant les toutes prochaines années et un renforcement des circuits commerciaux. Ce modèle de croissance, estime le Président du Conseil d'Administration, fondé sur la consolidation technologique, le partenariat avec de grandes marques et l'expansion internationale est garant, face à la recrudescence de la concurrence internationale, de rentabilité et de pérennité. Pour Bassem Loukil, « les AMS qui héritent d'une longue tradition industrielle sans cesse renforcée depuis 50 ans hissant au plus haut niveau sa marque et sa réputation, abordent aujourd'hui une nouvelle et cruciale phase de leur développement, à la faveur de leur introduction en bourse. En se donnant les moyens nécessaires à l'allègement de leurs charges financières, la mise en œuvre de la troisième et dernière étape de leur mise à niveau, le complément de ligne pour la métallisation argentée et son expansion sur les marchés notamment arabes et africains, ils consolident sa position avancée et accroissent leur rentabilité sur des bases pérennes ». La synergie du Groupe Loukil Parmi les grands atouts additionnels des AMS est sans doute leur appartenance au groupe Loukil avec toutes les opportunités de synergies que peuvent lui offrir nombre de ses filiales. Fondé en 1976 par Mohamed Loukil qui s'appuie désormais sur ses deux fils Bassam et Walid ainsi qu'une équipe de managers de haut niveau, le groupe Loukil, fait en effet partie des Top Dix groupes tunisiens privés. Il opère dans divers secteurs, notamment l'automobile (Citroën et Mazda), l'industrie mécanique (SACEM, MIG et AMS), l'agro-industrie et le BTP, le commerce international, et les technologies (MIS, LoukilCom, Fono, etc.). Poursuivant une implantation soutenue dans les autres pays du Maghreb, la région arabe et l'Afrique sub-saharienne, il compte 27 filiales, emploie en direct 3.852 salariés permanents et totalise, à fin 2011, un chiffre d'affaires de 648 millions de dinars. Un management de haut niveau A la tête des AMS, Bassem Loukil, Président du Conseil d'Administration, 47 ans est titulaire d'un mastère en Finances Internationales et d'un Ph.D en Industrial Management de la Georgia State University (Atlanta, Etats-Unis. Dès sa graduation, il avait été recruté par Coca-Cola où il avait intégré les équipes en charge de l'acquisition d'embouteilleurs en Amérique Latine. Aussi, co-fondateur de l'Americain-Tunisian Business Council, il y a été désigné directeur exécutif. De retour en Tunisie, en 1993, après 9 ans passés aux Etats-Unis, il a rejoint le groupe Loukil pour y développer de nouvelles activités notamment la distribution automobile, le commerce international, l'industrie, les technologies de l'information et de la communication et les services. A ses côtés, aux AMS, Mohamed Jaziri, Directeur Général, 51 ans, Ingénieur en Génie Electrique, diplômé de L'Enis, qui a été longtemps chez Philips Eclairage, filiale de Philips International à Eindhoven, aux Pays-Bas, ayant assuré aussi des postes de direction dans des multinationales dans l'automobile et ayant diriger des filiales au sein d'un grand groupe tunisien, assure les fonctions de Directeur General. Les AMS emploient 525 salariés dont plus d'une vingtaine de hauts cadres assumant diverses charges managériales. Les équipes techniques sont encadrées par plus d'une trentaine de techniciens supérieurs et ingénieurs (ENIT, etc.).
