Le résultat de l'Offre publique de vente (OPV) de 1,2 million d'actions du capital de KARTHAGO AIRLINES vient d'être publié par les autorités de la bourse de Tunis. Le total des demandes a dépassé, pour l'ensemble des intermédiaires en bourse, les 5,7 millions de titres au prix de 4,800 Dinars (Nominal 1 Dinar). MAC sa, intermédiaire en bourse chargé de l'introduction des actions KARTHAGO AIRLINES, a enregistré à lui seul des demandes correspondant au nombre total de titres offert, soit plus de 1,2 million de titres. Ainsi et malgré une période d'introduction qui pourrait être considérée comme difficile (Période de vacances) le résultat de cette OPV est une réussite. L'idée de ramener le nominal de l'action à 1 Dinar avant son introduction et de proposer un prix OPV de 4,800 DT a, probablement, contribué à la réussite de l'opération ; ainsi la quantité moyenne par donneur d'ordre a été de 105 actions, soit un coût moyen de 504 DT, un investissement plus facile à faire et qui pourrait expliquer le nombre important de donneurs d'ordres retenus (54.359). En comparaison avec les deux dernières introductions, des sociétés GIF FILTER et ASSAD, l'OPV de KARTHAGO AIRLINES obtient des meilleurs résultats avec un coefficient « Demandes/Offre » de 4,7 fois.
Les 10 millions d'actions représentant le capital social de la société KARTHAGO AIRLINES seront introduites au premier marché de la bourse de Tunis à compter du mardi 9 août 2005 et les cotations démarreront le mercredi 10 août 2005 au fixing (Groupe valeurs 12). Parallèlement à l'OPV, 8% du capital de KARTHAGO a fait l'objet d'un placement privé auprès de 7 investisseurs étrangers, ainsi un total de 20% du capital de la société a été cédé dans le cadre de cette opération pour un montant total de 9,6 millions de Dinars.
Répartition par intermédiaire Intermédiaire Nombre de donneurs d'ordres Quantité demandée Nombre de donneurs d'ordres retenus Quantité demandée et retenue Quantité Attribuée MAC SA 9 759 1 222 578 9 642 1 210 288 212 853 BNA C 6 902 653 855 6 894 653 405 152 156 AMEN INVEST 5 916 325 450 5 744 315 350 126 842 C G F 5 903 442 860 5 691 421 305 125 620 STB C 4 315 331 833 4 211 324 323 92 966 FINA CORP 3 373 602 060 3 314 528 060 73 152 SICOFI 3 008 201 292 2 960 197 732 65 308 T. VALEURS 2 695 514 660 2 651 499 890 58 553 SIFIB BH 1 893 102 273 1 856 100 313 40 992 SCIF 1 728 103 836 1 709 102 836 37 727 BEST INVEST 1 727 109 170 1 700 107 730 37 537 U F I 1 569 129 650 1 561 129 135 34 440 A F C 1 553 235 662 1 538 234 122 33 957 MAXULA 1 238 183 723 1 232 183 223 27 187 T S I 929 54 912 919 54 333 20 276 C C F 793 103 099 788 102 764 17 397 SOFIGES 689 306 225 673 294 175 14 858 F P G 407 106 053 401 104 883 8 853 SUD INVEST 316 25 945 316 25 945 6 981 C G I 197 82 190 194 81 470 4 285 U G F 173 18 590 168 18 040 3 703 I N I 156 20 675 150 20 375 3 316 S B T 48 6 571 47 6 471 1 041 Total 55 287 5 883 162 54 359 5 716 168 1 200 000 Prospectus d'introduction
KARTHAGO AIRLINES Crée en août 2001, la société KARTHAGO AIRLINES est une compagnie charter privée Tunisienne au capital de 10 millions de Dinars, elle a réalisé son premier vol le 22 mars 2002, soit juste après les événements du 11 septembre 2001 qui ont plongé le transport aérien mondial dans la pire crise de son histoire. La société opère entre la Tunisie et plus d'une quarantaine d'aéroports européens. Elle a transporté en 2004 environ 485.000 passagers pour un chiffre d'affaires de 79 millions de dinars, sa part de marché est estimée à 10% contre 35% pour Tunisair et 19% pour NouvelAir sur un total de part de marché pour l'ensemble des compagnies aériennes Tunisiennes de 63%. La société emploie 269 personnes à fin 2004.
